Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.
Deelbewijs A - FR0010434019 - VI : 882,91€
Op 15/08/2019
Beheerders
Directeur activabeheer
Olivier de Berranger is afgestudeerd aan de HEC. Sinds 1990 heeft hij achtereenvolgens als trader, deskhoofd trading voor contante rente- en derivaatproducten bij Crédit Lyonnais en Calyon gewerkt. Vervolgens werd hij hoofd van de afdeling Capital Markets bij First Finance, een onderneming in consultancy en opleidingen. In maart 2007 ging hij als beheerder van obligatiefondsen werken voor La Financière de l’Echiquier. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor het subfonds dat belegt in renteproducten van het fonds Echiquier Patrimoine en is beheerder van Echiquier ARTY en Echiquier Credit Europe. In 2017 wordt hij tot directeur activabeheer benoemd en treedt hij toe tot het directiecomité. In april 2019 is hij ook plaatsvervangend algemeen directeur geworden.
Beheerder
Jean Biscarrat, afgestudeerd aan de Ecole supérieure de Gestion, gaat in 2002 werken voor La Financière de l’Echiquier, waar hij het frontoffice opzet waarvoor hij vandaag verantwoordelijk is. Hij is tevens fondsbeheerder en voltooide zijn opleiding in 2009 met een MAP [Management voor Performance] aan de INSEAD.
Performances
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine | - |
| Benchmark | - |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine | -6,79 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine | +3,06 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine | +3,47 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine | +0,48 |
| Benchmark | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Patrimoine | +1,81 |
| Benchmark | +0,10 |
| 2013 | |
| Echiquier Patrimoine | +6,14 |
| Benchmark | +0,09 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maandene | |
| Echiquier Patrimoine | - |
| Benchmark | - |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine | - |
| Benchmark | - |
| 1 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | -2,59 |
| Benchmark | -0,37 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | -0,34 |
| Benchmark | -1,08 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | +1,83 |
| Benchmark | -1,38 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | +17,51 |
| Benchmark | +0,49 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Patrimoine | +131,66 |
| Benchmark | +63,98 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | -2,59 |
| Echiquier Patrimoine | -0,37 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | -0,11 |
| Benchmark | -0,36 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | +0,36 |
| Benchmark | -0,28 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Patrimoine | +1,63 |
| Benchmark | +0,05 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Patrimoine | +3,47 |
| Benchmark | +2,03 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,63 |
| Volatiliteit van de index | 0,00 |
| Sharpe-ratio | -0,58 |
| Informatieratio | -0,58 |
| Beta | -134,18 |
| Alpha | -2,37 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 2,98 |
| Volatiliteit van de index | 0,00 |
| Sharpe-ratio | 0,16 |
| Informatieratio | 0,16 |
| Beta | 63,28 |
| Alpha | 1,49 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,02 |
| Volatiliteit van de index | 0,02 |
| Sharpe-ratio | 0,26 |
| Informatieratio | 0,26 |
| Beta | 3,64 |
| Alpha | 3,82 |