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MULTI ACTIFS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Part A - FR0010434019 - VL : 827,96

Performance 2022

-

Performance annualisée

-

Encours

150,4 millions €

Horizon de placement

2 ans

Niveau de risque

4/7

Au 06/12/2022

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 04/01/2022

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021

Documents à télécharger

D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.

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Gérants

Olivier de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs / Gérant

Uriel Saragusti

Gérant

Louis Porrini

Gérant / Analyste senior

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine A Indicateur de référence
2022 -8,24 -3,70
2021 +4,66 +0,84
2020 -1,77 -0,47
2019 +1,34 -0,40
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine A Indicateur de référence
1 an -7,85 -3,28

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine A -8,24
Indicateur de référence -3,70
Echiquier Patrimoine A +4,66
Indicateur de référence +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Indicateur de référence -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Indicateur de référence -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Indicateur de référence -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Indicateur de référence -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Indicateur de référence -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Indicateur de référence -0,11
Echiquier Patrimoine A +1,81
Indicateur de référence +0,10
Echiquier Patrimoine A +6,14
Indicateur de référence +0,09

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine A -7,85
Indicateur de référence -3,28

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 5,55 3,24 -1,34 -1,76 1,66
3 ans 7,00 1,98 -0,18 -0,07 1,65
5 ans 5,81 1,54 -0,30 -0,24 1,65

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 5,55
Volatilité de l’indice 3,24
Ratio de Sharpe -1,34
Ratio d’information -1,76
Beta 1,66
Volatilité du fonds 7,00
Volatilité de l’indice 1,98
Ratio de Sharpe -0,18
Ratio d’information -0,07
Beta 1,65
Volatilité du fonds 5,81
Volatilité de l’indice 1,54
Ratio de Sharpe -0,30
Ratio d’information -0,24
Beta 1,65

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 06/01/1995
Code ISIN FR0010434019
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,00%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%