Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Part A - FR0010434019 - VL : 888,23€
Au 22/08/2019
Gérants
Directeur de la gestion d’actifs
Olivier de Berranger est diplômé d’HEC. Depuis 1990 il a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a été ensuite responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. Il est notamment en charge de la poche investie en produits de taux du fonds Echiquier Patrimoine et gère Echiquier ARTY et Echiquier Credit Europe. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction. En avril 2019, il devient également Directeur Général délégué.
Gérant
Jean Biscarrat rejoint La Financière de l'Echiquier en 2002 où il met en place le pôle intermédiation. Il intègre la table taux et diversifiés en 2008 et devient en particulier gérant d'Echiquier Patrimoine. Diplômé de l'Ecole supérieure de Gestion, il complète sa formation en 2009 par un MAP à l'INSEAD.
Performances
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
Performances calendaires (%)
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine | - |
| Indicateur de référence | - |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine | -6,79 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine | +3,06 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine | +3,47 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine | +0,48 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Patrimoine | +1,81 |
| Indicateur de référence | +0,10 |
| 2013 | |
| Echiquier Patrimoine | +6,14 |
| Indicateur de référence | +0,09 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Patrimoine | - |
| Indicateur de référence | - |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine | - |
| Indicateur de référence | - |
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine | -2,47 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 3 ans | |
| Echiquier Patrimoine | +0,59 |
| Indicateur de référence | -1,08 |
| 5 ans | |
| Echiquier Patrimoine | +2,26 |
| Indicateur de référence | -1,39 |
| 10 ans | |
| Echiquier Patrimoine | +17,91 |
| Indicateur de référence | +0,48 |
| Création | |
| Echiquier Patrimoine | +133,06 |
| Indicateur de référence | +63,97 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine | -2,47 |
| Echiquier Patrimoine | -0,37 |
| 3 ans | |
| Echiquier Patrimoine | +0,20 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 5 ans | |
| Echiquier Patrimoine | +0,45 |
| Indicateur de référence | -0,28 |
| 10 ans | |
| Echiquier Patrimoine | +1,66 |
| Indicateur de référence | +0,05 |
| Création | |
| Echiquier Patrimoine | +3,49 |
| Indicateur de référence | +2,03 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,63 |
| Volatilité de l’indice | 0,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,58 |
| Ratio d’information | -0,58 |
| Beta | -133,33 |
| Alpha | -2,14 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 2,98 |
| Volatilité de l’indice | 0,00 |
| Ratio de Sharpe | 0,16 |
| Ratio d’information | 0,16 |
| Beta | 73,15 |
| Alpha | 1,08 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 3,02 |
| Volatilité de l’indice | 0,02 |
| Ratio de Sharpe | 0,23 |
| Ratio d’information | 0,23 |
| Beta | 3,43 |
| Alpha | 3,39 |