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MULTI ACTIFS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Part A - FR0010434019 - VL : 835,81

Performance 2022

-7,37%

Performance annualisée

+2,91%depuis création
le 06/01/1995

Encours

165,0 millions €

Horizon de placement

2 ans

Niveau de risque

4/7

Au 19/05/2022

Gérants

Olivier de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Uriel Saragusti

Gérant

Louis Porrini

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine A Indicateur de référence
2022 -7,37 -3,00
2021 +4,66 +0,84
2020 -1,77 -0,47
2019 +1,34 -0,40
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine A Indicateur de référence
3 mois -4,65 -1,95
2022 -7,37 -3,00
1 an -3,48 -2,01
3 ans -6,68 -2,90
5 ans -9,65 -3,61
10 ans +7,48 -3,88
Création +119,30 +59,37

Performances annualisées (%)

Echiquier Patrimoine A Indicateur de référence
1 an -3,48 -2,01
3 ans -2,28 -0,97
5 ans -2,01 -0,73
10 ans +0,72 -0,39
Création +2,91 +1,72

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine A -7,37
Indicateur de référence -3,00
Echiquier Patrimoine A +4,66
Indicateur de référence +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Indicateur de référence -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Indicateur de référence -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Indicateur de référence -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Indicateur de référence -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Indicateur de référence -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Indicateur de référence -0,11
Echiquier Patrimoine A +1,81
Indicateur de référence +0,10
Echiquier Patrimoine A +6,14
Indicateur de référence +0,09

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine A -4,65
Indicateur de référence -1,95
Echiquier Patrimoine A -7,37
Indicateur de référence -3,00
Echiquier Patrimoine A -3,48
Indicateur de référence -2,01
Echiquier Patrimoine A -6,68
Indicateur de référence -2,90
Echiquier Patrimoine A -9,65
Indicateur de référence -3,61
Echiquier Patrimoine A +7,48
Indicateur de référence -3,88
Echiquier Patrimoine A +119,30
Indicateur de référence +59,37

Performances annualisées (%)

Echiquier Patrimoine A -3,48
Indicateur de référence -2,01
Echiquier Patrimoine A -2,28
Indicateur de référence -0,97
Echiquier Patrimoine A -2,01
Indicateur de référence -0,73
Echiquier Patrimoine A +0,72
Indicateur de référence -0,39
Echiquier Patrimoine A +2,91
Indicateur de référence +1,72

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,44 1,97 -0,64 -0,39 1,65
3 ans 6,50 1,14 -0,23 -0,16 1,64
5 ans 5,43 0,88 -0,25 -0,20 1,64

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,44
Volatilité de l’indice 1,97
Ratio de Sharpe -0,64
Ratio d’information -0,39
Beta 1,65
Volatilité du fonds 6,50
Volatilité de l’indice 1,14
Ratio de Sharpe -0,23
Ratio d’information -0,16
Beta 1,64
Volatilité du fonds 5,43
Volatilité de l’indice 0,88
Ratio de Sharpe -0,25
Ratio d’information -0,20
Beta 1,64

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Date de création 06/01/1995
Code ISIN FR0010434019
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,00%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%