Echiquier World Equity Growth A
Echiquier World Equity Growth is een aandelenselectiefonds dat belegt in grote internationale bedrijven met een sterke blootstelling aan wereldwijde groei en met bewezen mondiale leiderschapsposities.
Deelbewijs A - FR0010859769 - VI : 340,57€
Op 28/09/2023
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
David Ross, afgestudeerd aan Yale University, Syracuse University en in het bezit van een CFA-diploma, heeft zijn carrière opgebouwd in de Verenigde Staten. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in aandelenbeheer, met name bij US Trust, Citi Private Bank en Chevy Chase Trust Investment Advisors, als directeur en gespecialiseerd beheerder voor de opkomende markten. Sinds 2014 beheert hij bij La Financière de l'Échiquier het fonds Echiquier World Equity Growth. In 2021 behaalde hij het CFA-certificaat ESG Investing.
Beheerder
Nina Lagron behaalde een Master 2 in financiën aan de Universiteit van Parijs-Dauphine en is CFA charterholder. Ze begon haar carrière in 1998 bij UBS als investment banker en trad in 2002 in dienst bij Fortis Investments als beheerder-analist. Nina werkte vervolgens als beheerder van internationale aandelen bij Crédit Agricole Asset Management, vervolgens bij Amundi, Gemway Assets en ten slotte bij La Française als Chef Aandelen. Nina kwam in 2022 in dienst bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van internationale aandelenfondsen. In 2022 behaalde ze het CFA-certificaat ESG Investing en lanceert het fonds Echiquier Go local, een internationaal fonds dat de uitdagingen van bedrijfsverplaatsingen aanpakt.
Beheerder / Senior Analist
Louis Bersin behaalde een master in financiën aan de London School of Economics. Hij begon zijn loopbaan in 2015 bij Amundi als assistent-beheerder voor de thematische fondsen. In 2018 ging hij naar La Financière de l’Echiquier als analist in het team voor internationale aandelen. In januari 2021, is hij geworden beheerder van internationale aandelen.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,09 |
| Benchmark | +11,18 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth A | -16,21 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,76 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,36 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +29,31 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +0,83 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,45 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,02 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,25 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +12,60 |
| Benchmark | +18,70 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier World Equity Growth A | +5,89 |
| Benchmark | +7,77 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 11,43 |
| Volatiliteit van de index | 11,89 |
| Sharpe-ratio | 0,33 |
| Informatieratio | -0,59 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 4,58 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 14,09 |
| Volatiliteit van de index | 13,46 |
| Sharpe-ratio | 0,38 |
| Informatieratio | -1,17 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 5,33 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,35 |
| Volatiliteit van de index | 16,41 |
| Sharpe-ratio | 0,39 |
| Informatieratio | -0,45 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 6,88 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 16/04/2010 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Indeling | Internationale aandelen |
| Referentie-index | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 16/04/2010 |
| ISIN-code | FR0010859769 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,25% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
| Provisie bij beter resultaat dan benchmark | 15% van het positieve verschil tussen de prestaties van het fonds (na aftrek van vaste management fees) en de prestatie-index |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.