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DIVERSIFICATI

Echiquier ARTY D

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2019

+4,26%

Performance annualizzate

+0,68%dal lancio
il 31/12/2013

Masse

1 027,2 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 19/08/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY D Benchmark
2019 +4,26 +5,55
2018 -10,16 -3,05
2017 +3,48 +3,29
2016 +2,26 +2,32
2015 +0,80 +2,26
2014 +3,99 +4,34

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY D Benchmark
3 mesi +1,18 +0,54
2019 +4,26 +5,55
1 anno -1,33 +2,20
3 anni -0,30 +7,44
5 anni +0,37 +11,76
10 anni - -
Lancio +3,92 +15,40

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY D Benchmark
1 anno -1,33 +2,20
3 anni -0,10 +2,42
5 anni +0,07 +2,25
10 anni - -
Lancio +0,68 +2,57

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY D +4,26
Benchmark +5,55
Echiquier ARTY D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY D +2,26
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY D +0,80
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY D +3,99
Benchmark +4,34

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY D +1,18
Benchmark +0,54
Echiquier ARTY D +4,26
Benchmark +5,55
Echiquier ARTY D -1,33
Benchmark +2,20
Echiquier ARTY D -0,30
Benchmark +7,44
Echiquier ARTY D +0,37
Benchmark +11,76
Echiquier ARTY D -
Benchmark -
Echiquier ARTY D +3,92
Benchmark +15,40

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY D -1,33
Echiquier ARTY D +2,20
Echiquier ARTY D -0,10
Benchmark +2,42
Echiquier ARTY D +0,07
Benchmark +2,25
Echiquier ARTY D -
Benchmark -
Echiquier ARTY D +0,68
Benchmark +2,57

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 4,87 3,53 -0,27 -1,68 1,26 -4,33
3 anni 4,32 3,08 0,05 -1,10 1,20 -9,66
5 anni 5,64 3,95 0,07 -0,77 1,28 -15,38

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,87
Volatilità dell’indice 3,53
Indice di Sharpe -0,27
Information ratio -1,68
Beta 1,26
Alpha -4,33
Volatilità del fondo 4,32
Volatilità dell’indice 3,08
Indice di Sharpe 0,05
Information ratio -1,10
Beta 1,20
Alpha -9,66
Volatilità del fondo 5,64
Volatilità dell’indice 3,95
Indice di Sharpe 0,07
Information ratio -0,77
Beta 1,28
Alpha -15,38
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Service*
Caratteristiche della classe
Data di lancio 31/12/2013
Codice ISIN FR0011667989
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%