Nuestra metodología de análisis ASG
Desde 2007, hemos configurado nuestra propia metodología de calificación ASG de empresas. Nuestro equipo de gestión la aplica de forma sistemática y rigurosa a todos los valores incluidos en nuestros fondos de inversión. Los fondos sujetos a la integración de ASG se benefician de una metodología adaptada.
Una política de exclusiones sectoriales y normativas
Nuestro enfoque comprende tres niveles de exclusiones:
Conjunto de la gama
Todas nuestras soluciones de inversión excluyen los sectores de la producción de tabaco —prohibida desde el principio—, las armas prohibidas y la producción de carbón térmico.
Fondos ISR
Nuestra política de exclusión se extiende a todos los sectores del tabaco, armamento y combustibles fósiles.
Echiquier Positive Impact Europe
Una lista de exclusiones que comprende también sectores que contribuyen negativamente a los ODD, como por ejemplo el alcohol, los OGM, los juegos de azar o la pornografía.
Nuestra valoración de las empresas
Puesto que es difícil juzgar la calidad del compromiso de las empresas con la simple lectura de sus informes, nuestro análisis se basa en reuniones con los equipos directivos. A partir de esas reuniones dedicadas a los desafíos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), otorgamos una nota, que constituye el primer criterio de selección de los valores en los que invertimos.
Damos especial importancia al gobierno corporativo y otorgamos una calificación en particular a la calidad del equipo directivo.
Gobierno corporativo
Industria & Servicios
≈ 60% de la calificaciónCompetencia del equipo directivo
Contrapoderes
Respeto a los accionistas minoritarios
Evaluación de los riesgos extrafinancieros
Medioambiente
Industria ≈ 20% de la calificación
Servicios ≈ 15% de la calificación
Política y acciones
Resultados
Proveedores
Impacto medioambiental de los productos
Social
Industria ≈ 20% de la calificación
Servicios ≈ 25% de la calificación
Fidelización y progresos
Protección
Proveedores
Impacto social de los productos
Relación con la sociedad civil
Penalización por controversias
Según la gravedad de la controversia, aplicamos una penalización de la nota ASG global de la empresa (sobre 10) de 2 puntos como máximo.Análisis caso por caso de controversias y enfoque en su importancia con respecto a la empresa analizada.
Un Comité de ética decide sobre los casos más sensibles.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
17 objetivos para transformar el mundo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas tienen como fin promover la paz y la prosperidad, erradicar la pobreza y proteger el planeta para el año 2030. Se trata de objetivos concretos que ofrecen a los gestores de activos un nuevo marco de referencia y nuevas oportunidades de diálogo con las empresas en las que invierten. Las empresas en las que invierte Echiquier Positive Impact Europe generan al menos el 10% de su cifra de negocio gracias a productos o servicios que contribuyen positivamente a la consecución de uno o varios ODS. Desde 2017, LFDE ha desarrollado una metodología propia de identificación de empresas comprometidas con los ODS.
Más allá del análisis, el diálogo accionarial
LLas reuniones con las empresas dedicadas a los objetivos extrafinancieros contribuyeron a mejorar su iniciativa de RSE y su gobierno corporativo. Con cada empresa con la que nos reuniones establecemos ejes de progresos específicos cuya evolución seguimos a lo largo del tiempo.
¡100% de las votaciones! Ejercemos sistemáticamente nuestro derecho de votación en las juntas generales, contribuyendo así a la mejora del gobierno corporativo. Ver nuestro Informe de votación e interacción y nuestra Informe de ejercicio de derechos de voto y de interacción.
Nuestro método bajo lupa
 NUESTROS FONDOS ISR |
|
Echiquier Major SRI Growth Europe
 |
| Calificación ASG |
| ≥6/10 |
| Diálogo |
| Reunión con el 100% de las empresas antes de invertir |
| Exclusión |
| Armas prohibidas | Producción de tabaco | Producción de carbón térmico |
| Producción de energías fósiles | Sector del tabaco | Sector armamentístico |
| Incumplimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas |
| Votación |
| Votación en el 100% de los emisores de la cartera |
| Controversias |
| El 100% de controversias analizadas |
| Contribución a los ODS de la ONU |
| - |
|
Echiquier Positive Impact Europe
|
| Calificación ASG |
| ≥6,5/10 |
| CRITERIOS ASG |
| Conjunto de la gama de LDFDE |
| Calificación ASG |
| >Objetivo: El 100% de los valores en cartera con una calificación ASG (mínimo el 90%) |
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Nuestra oferta ISR
Nuestras soluciones de inversión para aunar sentido y rentabilidad.
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