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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI I

Echiquier Arty SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2021

+5,74%

Performance annualizzate

+3,75%dal lancio
il 29/11/2013

Masse

970,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 26/10/2021

Investire nei nostri fondi

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 30/04/2021

Storie di fondi - Echiquier ARTY SRI

Il focus su 11/02/2021

Mercati e attualità - Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI I Benchmark
2021 +5,74 +5,32
2020 +4,12 -0,17
2019 +9,99 +8,42
2018 -8,52 -3,05
2017 +6,19 +3,29
2016 +5,12 +2,32
2015 +2,79 +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI I Benchmark
3 mesi +0,78 +0,76
2021 +5,74 +5,32
1 anno +10,76 +8,75
3 anni +18,31 +12,59
5 anni +18,96 +15,90
10 anni - -
Lancio +33,80 +24,96

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI I Benchmark
1 anno +10,76 +8,56
3 anni +5,76 +4,03
5 anni +3,53 +2,98
10 anni - -
Lancio +3,75 +2,86

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI I +5,74
Benchmark +5,32
Echiquier Arty SRI I +4,12
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI I +9,99
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI I -8,52
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI I +6,19
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI I +5,12
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI I +2,79
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI I +0,78
Benchmark +0,76
Echiquier Arty SRI I +5,74
Benchmark +5,32
Echiquier Arty SRI I +10,76
Benchmark +8,75
Echiquier Arty SRI I +18,31
Benchmark +12,59
Echiquier Arty SRI I +18,96
Benchmark +15,90
Echiquier Arty SRI I -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI I +33,80
Benchmark +24,96

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI I +10,76
Benchmark +8,56
Echiquier Arty SRI I +5,76
Benchmark +4,03
Echiquier Arty SRI I +3,53
Benchmark +2,98
Echiquier Arty SRI I -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI I +3,75
Benchmark +2,86

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 5,08 3,58 2,03 0,98 1,33
3 anni 7,77 5,58 0,84 0,71 1,34
5 anni 6,55 4,70 0,64 0,29 1,33

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 5,08
Volatilità dell’indice 3,58
Indice di Sharpe 2,03
Information ratio 0,98
Beta 1,33
Volatilità del fondo 7,77
Volatilità dell’indice 5,58
Indice di Sharpe 0,84
Information ratio 0,71
Beta 1,34
Volatilità del fondo 6,55
Volatilità dell’indice 4,70
Indice di Sharpe 0,64
Information ratio 0,29
Beta 1,33
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% EONIA CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 29/11/2013
Codice ISIN FR0011645555
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,90%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%