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MULTI ACTIFS

Echiquier ARTY SRI I

Echiquier Arty SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.

Performance 2023

+3,10%

Performance annualisée

+2,40%depuis création
le 29/11/2013

Encours

788,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

3/7

Au 26/01/2023

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L'actualité des marchés - Echiquier ARTY SRI

Gérants

Olivier de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs / Gérant

Guillaume Jourdan

Gérant

Uriel Saragusti

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.

Performances cumulées (%)

Echiquier Arty SRI I Indicateur de référence
3 mois +4,27 +4,34
2023 +3,10 +2,80
1 an -5,59 -4,46
3 ans +1,25 -0,63
5 ans +2,01 +4,43
10 ans - -
Création +24,28 +18,92

Performances annualisées (%)

Echiquier Arty SRI I Indicateur de référence
1 an -5,59 -4,46
3 ans +0,42 -0,21
5 ans +0,40 +0,87
10 ans - -
Création +2,40 +1,91

Performances calendaires (%)

Echiquier Arty SRI I -10,27
Indicateur de référence -8,07
Echiquier Arty SRI I +6,16
Indicateur de référence +6,07
Echiquier Arty SRI I +4,12
Indicateur de référence -0,17
Echiquier Arty SRI I +9,99
Indicateur de référence +8,42
Echiquier Arty SRI I -8,52
Indicateur de référence -3,05
Echiquier Arty SRI I +6,19
Indicateur de référence +3,29
Echiquier Arty SRI I +5,12
Indicateur de référence +2,32
Echiquier Arty SRI I +2,79
Indicateur de référence +2,26
Echiquier Arty SRI I +5,13
Indicateur de référence +4,34

Performances cumulées (%)

Echiquier Arty SRI I +4,27
Indicateur de référence +4,34
Echiquier Arty SRI I +3,10
Indicateur de référence +2,80
Echiquier Arty SRI I -5,59
Indicateur de référence -4,46
Echiquier Arty SRI I +1,25
Indicateur de référence -0,63
Echiquier Arty SRI I +2,01
Indicateur de référence +4,43
Echiquier Arty SRI I -
Indicateur de référence -
Echiquier Arty SRI I +24,28
Indicateur de référence +18,92

Performances annualisées (%)

Echiquier Arty SRI I -5,59
Indicateur de référence -4,46
Echiquier Arty SRI I +0,42
Indicateur de référence -0,21
Echiquier Arty SRI I +0,40
Indicateur de référence +0,87
Echiquier Arty SRI I -
Indicateur de référence -
Echiquier Arty SRI I +2,40
Indicateur de référence +1,91

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 7,81 6,10 -0,77 -0,44 1,22
3 ans 8,73 6,41 0,12 0,26 1,31
5 ans 7,33 5,39 0,13 -0,13 1,30

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 7,81
Volatilité de l’indice 6,10
Ratio de Sharpe -0,77
Ratio d’information -0,44
Beta 1,22
Volatilité du fonds 8,73
Volatilité de l’indice 6,41
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio d’information 0,26
Beta 1,31
Volatilité du fonds 7,33
Volatilité de l’indice 5,39
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio d’information -0,13
Beta 1,30
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 29/11/2013
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 30/01/2022
Code ISIN FR0011645555
Niveau de risque 3/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,90%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%