La Financière de l'Echiquier lancia in Italia Echiquier Go Local

Una strategia incentrata sulla resilienza e l’esigenza fondamentale di autonomia dei settori strategici

La Financière de l’Echiquier (LFDE), società che investe nelle aziende da più di 30 anni, annuncia il lancio di Echiquier Go Local^[1] in Italia. Questa nuova strategia azionaria internazionale investe in aziende che puntano a soddisfare le esigenze fondamentali di autonomia, una sfida globale.

Gli squilibri generati dalla globalizzazione e dall’interdipendenza delle economie evidenziano dipendenze e vulnerabilità strategiche in un quadro geopolitico complesso, da quando nel 2018 sono iniziate le tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti. Accentuato dalla crisi sanitaria, dai cambiamenti economici, dagli sviluppi tecnologici quali la digitalizzazione e la crescente scarsità di alcune risorse, che interferiscono nelle catene di approvvigionamento, questo scenario ci pone di fronte a un cambiamento di paradigma.

In questo contesto, riteniamo che la rilocalizzazione, un trend strutturale di lungo periodo, sia una fonte di opportunità. Nina Lagron, CFA^[2], gestore del fondo, si concentra su aziende internazionali che contribuiscono all’autonomia dei settori d’investimento prioritari. Facendo leva sulle ricerche svolte dall’intero team di gestione, e in particolare dal team Azioni internazionali e Tematiche posto sotto la supervisione di David Ross, CFA, seleziona soprattutto società che abbiano un forte radicamento regionale in Nord America, Europa, America Latina e Asia. Questa strategia innovativa predilige tre aree strategiche: Tecnologia e Industria – l’80% dei semiconduttori è prodotto in Asia – Sanità – il 75% dei principi attivi farmaceutici è prodotto al di fuori dell’Unione Europea – e Alimentazione. Il portafoglio si concentra su una quarantina di titoli e presenta un profilo blend in quanto composto da titoli value sensibili ai cicli economici e growth^[3]. Il portafoglio adotta un approccio flessibile, aperto alle opportunità strategiche.

Alla stregua del resto della gamma azionaria di LFDE, Echiquier Go Local si inquadra in un approccio ESG che prevede, tra l’altro, esclusioni settoriali e normative, una valutazione extra-finanziaria grazie alla metodologia di analisi ESG proprietaria di LFDE e un engagement nei confronti delle aziende attraverso la condivisione delle aree di miglioramento^[4].

Bettina Ducat, Amministratore Delegato di La Financière de l’Echiquier, ha dichiarato: “Echiquier Go Local risponde a una sfida strategica, l’autonomia imprescindibile di alcuni settori chiave e know-how essenziali. Questo lancio concretizza la nostra volontà di ampliare la nostra gamma internazionale e si inserisce in una strategia di sviluppo incentrata sull’innovazione. Risponde, in particolare, alle esigenze di diversificazione dei nostri clienti“.

Olivier de Berranger, Deputy CEO e CIO di La Financière de l’Echiquier, ha aggiunto: “Echiquier Go Local è frutto dell’expertise acquisita da LFDE nell’individuare i trend strutturali. Il suo approccio dinamico, flessibile e opportunistico ben si adatta al contesto multi-crisi che stiamo attraversando. Il suo team di gestione esperto vanta una conoscenza approfondita dei mercati azionari internazionali, che rappresenta un punto di forza fondamentale“.

Nina Lagron, CFA Gestore di Echiquier Go Local, ha proseguito: “La strategia di Echiquier Go Local offre un’esposizione a società che vantano asset fondamentali quali la produzione o l’approvvigionamento locale, brevetti strategici, oltre che a società che hanno recentemente annunciato progetti localizzati sostenuti a livello governativo. Questa soluzione d’investimento resiliente e autonoma, che punta ai settori maggiormente colpiti dalla necessità di rilocalizzare, è un prodotto distintivo.”

A proposito di La Financière de l’Échiquier (www.lfde.com)

Fondata nel 1991, La Financière de l’Échiquier è una delle principali società di gestione a carattere imprenditoriale in Francia che vanta un know how how gestionale basato su convinzioni per offrire ai suoi clienti istituzionali, consulenti e clienti privati, i prodotti e le soluzioni responsabili di cui hanno bisogno per valorizzare i propri investimenti. LFDE, le cui masse gestite ammontano a 11,5 miliardi circa di euro al (31.12.2022), può contare oltre 140 dipendenti ed è presente in Germania, Austria, Spagna, Italia, Svizzera e Benelux.

Disclaimer: Si informano infine gli investitori o potenziali investitori che possono ottenere una sintesi dei loro diritti e inoltrare anche un reclamo secondo la procedura prevista dalla società di gestione. Queste informazioni sono disponibili nella lingua ufficiale del Paese o in inglese sulla pagina delle informazioni a carattere normativo del sito della società di gestione www.lfde.com.

Si richiama inoltre l’attenzione dell’investitore sul fatto che la società di gestione possa decidere di porre fine agli accordi di distribuzione dei suoi OICVM ai sensi dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Financière de l’Echiquier, società per azioni con € 10.047.500 di capitale sociale, avente sede in 53, avenue d’Iena, 75116 PARIS. La Financière de l’Echiquier, RCS 352 045 454 PARIS, è autorizzata dall’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) a svolgere l’attività di gestione patrimoniale con il n. GP 91-004.

[1] Il Fondo è esposto principalmente al rischio di perdita di capitale, al rischio azionario, al rischio valutario e al rischio di gestione discrezionale. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche, i rischi e le spese di questo fondo, e prima dell’adesione, leggere il Prospetto disponibile in inglese e in francese e il KID disponibile in italiano sul nostro sito www.lfde.com. Il fondo è disponibile in Italia per i soli investitori professionali.

[2] Il team di gestione può variare nel tempo.

[3] Alcune informazioni descritte e relative al processo di investimento non costituiscono un impegno per la società di gestione e non sono riportate nella documentazione a carattere normativo del fondo.

[4] La decisione di investire non deve poggiare unicamente sull’approccio extra-finanziario del fondo e deve tenere conto di tutte le altre sue caratteristiche così come descritte nel prospetto relativo.