LBP AM detiene il 100% del capitale di La Financière de l’Échiquier

Milano, 04.07.2023 ǀ La Banque Postale comunica di aver perfezionato l’acquisizione, da parte di LBP AM, di La Financière de l’Échiquier (LFDE), una delle principali società di gestione patrimoniale a carattere imprenditoriale in Francia. LBP AM detiene ora il 100% del capitale di LFDE. Dall’operazione, approvata dall’Autorité des Marchés Financiers e dall’Autorité de la Concurrence, nasce un operatore chiave nella gestione patrimoniale di convinzione in Francia e in Europa.

• Con i suoi tre marchi riconosciuti – LBP AM, Tocqueville Finance e LFDE – il nuovo gruppo si pone da leader europeo nella gestione di convinzione multi-specialistica e nella finanza sostenibile. Il patrimonio gestito consolidato si attesta a 67 miliardi di euro a fine dicembre 2022.
• Offrirà ai suoi clienti una gamma estesa di prodotti che coprono un ampio spettro di asset quotati e non, coniugando performance finanziarie ed extra-finanziarie.
• Grazie al sostegno di La Banque Postale e Aegon Asset Management, suoi azionisti di lungo termine, la nuova entità metterà in atto un’ambiziosa strategia di sviluppo che poggia su una spiccata volontà di investire e sulle

Una strategia di crescita ambiziosa

Con un patrimonio complessivo in gestione a fine 2022 pari a 67 miliardi di euro e tre marchi riconosciuti – LBP AM, Tocqueville Finance e LFDE – la nuova entità sancisce la presenza ormai di un leader nella gestione di convinzione e nella finanza sostenibile in Europa.

La natura complementare delle strategie contribuirà a un arricchimento sostanziale della gamma a disposizione di ogni tipologia di clientela: prodotti aperti e soluzioni dedicate sia su asset quotati (azioni, multi-asset, reddito fisso total return) sia non quotati (debito – infrastrutturale, corporate e immobiliare – e private equity).

La nuova entità si contraddistingue grazie a una notevole expertise nella finanza sostenibile, basata su strumenti e approcci metodologici complementari. L’offerta è infatti costituita da un’ampia gamma di prodotti SRI e impact per fornire soluzioni su misura che rispondano alle esigenze ESG specifiche dei clienti.

Questo progetto intende accelerare la distribuzione presso i clienti istituzionali, wholesale, consulenti finanziari e privati. Questa strategia di sviluppo si avvarrà dei canali distributivi delle tre entità in Francia e della presenza consolidata di LFDE in Europa – Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Italia, Spagna e Portogallo.

Grazie al sostegno di La Banque Postale e Aegon Asset Management – azionisti di LBP AM – questo importante progetto potrà contare su un impegno e risorse a lungo termine per affrontare le sfide del settore dell’asset management e garantire una crescita solida nel tempo.

Progetto di accorpamento tra Tocqueville Finance e LFDE nel 2024

Le molteplici complementarietà tra Tocqueville Finance e LFDE costituiscono delle potenti leve di crescita e permettono di ipotizzare la fusione di Tocqueville Finance e LFDE – all’interno di LFDE – all’inizio del 2024.

L’operazione* darà origine a un player di primo piano nella gestione di convinzione, incentrato su strategie azionarie ad elevato valore aggiunto, in tutti i segmenti di mercato, con una cinquantina di gestori e analisti sotto la direzione dei rispettivi CIO di LFDE e Tocqueville Finance. Questo team diventerà uno dei più nutriti sulla Piazza di Parigi.

Beneficiando di un DNA condiviso – innovazione, agilità, impegno a favore della finanza sostenibile – la “nuova LFDE” così costituita potrà sfruttare i punti di forza distintivi di ciascuna entità e offrire ai propri clienti una gamma di strategie e di stili con una rara profondità nel campo della gestione azionaria basata su convinzioni.

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Emmanuelle Mourey, presidente del Consiglio direttivo di LPM AM, ha spiegato:

Questa acquisizione centra l’obiettivo strategico di LBP AM di incrementare il ritmo della sua crescita in Francia e in Europa, offrendo una gestione basata su convinzioni nell’intero spettro di asset, quotati e non, e mantenendo il suo vantaggio nel campo della finanza sostenibile. L’approccio imprenditoriale su cui poggia l’identità di LFDE, boutique di gestione focalizzata sui clienti, completerà il forte slancio commerciale dimostrato da LBP AM e Tocqueville Finance negli ultimi anni.   

 

Bettina Ducat, amministratore delegato di LFDE, ha affermato:

Questa trasformazione di LFDE segna un cambiamento di dimensione. La gestione basata su convinzioni della nostra società potrà beneficiare di ulteriori forze per alimentare il suo spirito imprenditoriale. Questo progetto di ampio respiro, che si sta concretizzando oggi con LBP AM e i suoi azionisti, ci consentirà altresì di consolidare il nostro know-how ESG. Dall’unione di expertise con Tocqueville Finance nascerà un campione europeo pienamente in grado di rispondere alle sfide di un’industria dell’asset management che dimostra un forte potenziale di crescita, in particolare nella finanza sostenibile.

 

Philippe Heim, presidente del Consiglio direttivo di La Banque Postale, ha dichiarato:

L’acquisizione di La Financière de l’Échiquier consolida attorno a LBP AM la nostra piattaforma di gestione patrimoniale, il core business del nostro Gruppo, per accelerarne la crescita in Francia e all’estero. Dopo l’acquisizione del 100% del capitale di CNP Assurances nel giugno 2022, questa nuova operazione illustra la trasformazione e l’accelerazione della diversificazione del Gruppo La Banque Postale, uno dei nuovi leader della bancassicurazione in Europa. Grazie alle expertise complementari nei diversi business e geografie dei team, il connubio delle forze di LBP AM, Tocqueville Finance e LFDE darà origine a un leader nella gestione di convinzione e nella finanza sostenibile in Europa.

 

Stéphane Vidal, presidente del Gruppo Primonial, ha dichiarato:

Si apre una nuova pagina per la Financière de l’Échiquier che, dopo cinque anni di proficua collaborazione all’interno del Gruppo Primonial, entra a far parte del Gruppo La Banque Postale. Primonial rimarrà legata a LFDE dalle partnership commerciali in corso. Sono lieto di vedere questa bella azienda proseguire il suo percorso all’interno di un ecosistema industriale ancora più favorevole al suo sviluppo. Siamo tutti estremamente orgogliosi della strada percorsa insieme e i dipendenti del Gruppo Primonial si uniscono a me nel ringraziare i dirigenti e i team di LFDE e nell’augurare loro il meglio per il futuro.

 

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In questa operazione La Banque Postale e LBP AM sono state assistite da Clifford Chance, Centerview Partners, The Boston Consulting Group e Caurus Partners.

*Soggetta ad autorizzazione da parte dell’Autorité des Marchés financiers.

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