La Financière de l’Échiquier pasa a ser propiedad al 100 % de LBP AM

Madrid, el 04.07.2023 ǀ La Banque Postale ha anunciado hoy que LBP AM ha completado la adquisición del 100 % del capital social de La Financière de l’Échiquier (LFDE), una de las principales gestoras independientes de fondos en Francia. La operación, aprobada por la Autoridad de los Mercados Financieros y la Autoridad de Competencia de Francia, crea un actor de primer orden en el mercado de la gestión de convicción en Francia y Europa.

• Gracias a sus tres conocidas marcas, LBP AM, Tocqueville Finance y LFDE, el nuevo grupo se posiciona como una gestora multiespecialista líder en gestión de convicción y finanzas sostenibles en Europa. Sus activos consolidados ascendían a 67.000 millones de euros a finales de diciembre de 2022.
• Ofrecerá a sus clientes una completa gama de productos que cubre un amplio espectro de activos cotizados y no cotizados y combina rendimientos financieros y extrafinancieros.
• Gracias al apoyo de sus accionistas a largo plazo, La Banque Postale y Aegon Asset Management, el nuevo grupo desplegará una estrategia de desarrollo ambiciosa sostenida por una clara voluntad de inversión y apoyándose en los equipos actuales.

Una estrategia de crecimiento ambiciosa

Con unos activos totales de 67.000 millones de euros a finales de 2022 y tres conocidas marcas, LBP AM, Tocqueville Finance y LFDE, el nuevo grupo crea un líder de la gestión de convicción y las finanzas sostenibles en Europa.

Su oferta, enriquecida considerablemente gracias a la complementariedad de sus estrategias, permite ofrecer a todas las tipologías de clientes una gama ampliada de productos abiertos y soluciones específicas tanto en activos cotizados (acciones, multiactivos y renta fija de retorno absoluto) como no cotizados (capital riesgo y deuda corporativa, inmobiliaria y de infraestructuras).

Este nuevo grupo se distingue por ser un referente en finanzas sostenibles, una especialización fundamentada en herramientas y enfoques metodológicos complementarios. Así, la oferta cuenta con una amplia gama de productos de ISR e impacto y aporta soluciones a medida a las necesidades específicas de los clientes en la dimensión ASG.

La vocación de este proyecto audaz es acelerar la distribución entre los clientes institucionales, wholesale y privados, así como los asesores de gestión de patrimonios. Esta estrategia de desarrollo se apoyará en los canales de distribución de las tres entidades en Francia y en la presencia que LFDE ha establecido en Europa, donde tiene presencia en Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Portugal.

Gracias al apoyo de La Banque Postale y Aegon Asset Management como accionistas de LBP AM, este proyecto de gran calibre disfruta de un compromiso y de unos medios constantes que permitirán responder a los retos del sector de la gestión de activos y garantizar un crecimiento sólido a largo plazo.

Proyecto de fusión entre Tocqueville Finance y LFDE en 2024

Las múltiples complementariedades de Tocqueville Finance y LFDE constituyen potentes motores de desarrollo y llevan a contemplar la fusión de Tocqueville Finance y LFDE, dentro de esta última, a comienzos de 2024.

Esta combinación* dará lugar al nacimiento de un actor de la gestión de convicción líder en Europa que desarrolla estrategias de renta variable de alto valor añadido y en todos los segmentos del mercado, con medio centenar de gestores y analistas dirigidos por los respectivos directores de inversiones de LFDE y Tocqueville Finance. Este equipo será uno de los más nutridos de la plaza financiera de París.

Además de beneficiarse de un ADN común expresado en la innovación, la agilidad y el compromiso con las finanzas sostenibles, la “nueva LFDE” podrá aprovechar las fortalezas que caracterizan a cada una de las entidades y ofrecer a sus clientes una gama de estrategias y estilos que no abundan en el terreno de la gestión de convicción en renta variable.

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Emmanuelle Mourey, presidente del Consejo de Administración de LBP AM, señaló: «Esta adquisición responde al objetivo estratégico de LBP AM: acelerar su crecimiento en Francia y Europa ofreciendo una gestión de convicción en todo el espectro de activos cotizados y no cotizados y manteniéndose a la vanguardia de las finanzas sostenibles. El enfoque emprendedor que fundamenta la identidad de LFDE como boutique de gestión centrada en los clientes completará el gran dinamismo comercial del que han hecho gala LBP AM y Tocqueville Finance durante estos últimos años».

Bettina Ducat, directora general de LFDE, declaró: «Esta transformación de LFDE marca un cambio de dimensión. La gestión de convicción y concentrada de nuestra firma se beneficiará de un impulso adicional que nutrirá su espíritu emprendedor. Este proyecto de gran envergadura que se concreta hoy con LBP AM y sus accionistas también permite consolidar nuestras competencias en ASG. Esta fusión de conocimientos y experiencias con Tocqueville Finance crea un campeón europeo plenamente capaz de responder ante los retos de la gestión de activos, una industria con un fuerte potencial de crecimiento, sobre todo en finanzas sostenibles».

Por su parte, Philippe Heim, presidente del Consejo de Administración de La Banque Postale, explicó: «La adquisición de La Financière de l’Echiquier va a consolidar, en torno a LBP AM, nuestra plataforma de gestión de activos para acelerar el crecimiento de esta actividad estratégica de nuestro grupo en Francia y los mercados internacionales. Después de adquirir el 100 % de CNP Assurance en junio de 2022, esta nueva operación da buena muestra de cómo estamos transformando y acelerando la diversificación del grupo La Banque Postale, uno de los nuevos líderes del mercado de bancaseguros en Europa. La combinación de las fortalezas de LBP AM, Tocqueville Finance y LFDE, gracias a la complementariedad de sus negocios y su presencia geográfica, va a alumbrar un líder de la gestión de convicción y las finanzas sostenibles en Europa».

Stéphane Vidal, presidente de Groupe Primonial, declaró: «Se abre una nueva página para La Financière de l’Échiquier, que, después de cinco años de fructífera colaboración dentro de Groupe Primonial, se integra en Groupe La Banque Postale. Primonial seguirá vinculado a LFDE por los acuerdos comerciales existentes. Estoy muy satisfecho por ver cómo esta fantástica empresa sigue su camino dentro de un ecosistema empresarial aún más favorable para su desarrollo. Estamos realmente orgullosos del camino que hemos recorrido juntos y los empleados de Groupe Primonial se unen a mí para dar las gracias a los directivos y los profesionales de LFDE y desearles lo mejor para el futuro».

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En el marco de esta operación, La Banque Postale y LBP AM han contado con el asesoramiento de Clifford Chance, Centerview Partners, The Boston Consulting Group y Caurus Partners.
* Sujeto a la aprobación de la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia.

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