Transmettre à mes proches

Découvrez nos conseils pour transmettre à vos proches.

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Tous nos contenus sur la transmission.

Comment accompagner le dirigeant lors de la vente de son entreprise ?

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Vous êtes chef d’entreprise, vous l’avez été ou vous souhaitez le devenir, sachez que l’ingénieur patrimonial accompagne le chef d’entreprise...

Don manuel, le déclarer en ligne

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En principe le recours à un notaire est obligatoire lors d’une donation. Mais il est possible de donner certains biens...

Assurance vie : pourquoi faut-il vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire ?

L’un des avantages de l’assurance vie est de pouvoir désigner un ou plusieurs bénéficiaires pour leur transmettre les capitaux de...

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Pacte-adjoint : avez-vous pensé à protéger votre donation ?

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Vous êtes nombreux à nous interroger sur le bon emploi des donations. Pour aider vos enfants ou petits-enfants à f...

Présent d'usage : Comment aider un proche avec un cadeau non taxable ?

Le début d’année est une période propice pour offrir un cadeau à un proche. Il est possible de donner par...

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Comment optimiser la transmission de votre patrimoine?

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En matière de transmission, il est souvent recommandé de faire preuve d’anticipation. Faute de quoi la succession pourrait coûter cher...

Réaliser une donation à un enfant : des précautions s’imposent !

Pour aider l’un de vos enfants à acquérir un bien immobilier, vous êtes nombreux à le gratifier via une donation....

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Les atouts cachés de la donation

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Divers abattements sur les donations permettent de transmettre des sommes significatives sans payer d’impôts. Dans la majorité des cas, lorsque...

Comment fonctionne un compte titres démembré ?

C’est à l’issue d’une donation

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