Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d’entreprises de l’Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part A - FR0010377143 - VL : 1 359,18€
Au 05/03/2021
Gérants
Gérant
Diplômé d’HEC et d'un DEA de modélisation aléatoire, Emmanuel Martin dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de convertibles, dont 6 ans en tant que responsable de l’arbitrage de convertibles pour Barep AM (2001-2004) et Fortis Investments (2004-2006). Il participe en juin 2006 à la création d’Acropole AM, 1ère société de gestion en France dédiée aux obligations convertibles. Depuis 2013, il co-gère les fonds convertibles au sein de LFDE.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. Guillaume est également co-gérant d’Echiquier ARTY depuis juillet 2017 et co-gérant d’Echiquier AltaRocca Convertibles depuis juillet 2018. En janvier 2021, il devient responsable de la poche actions « best of ».
Gérante
Diplômée d’HEC, Anne-Claire débute sa carrière en 2008 chez Exane Derivatives en tant qu’analyste obligations convertibles, puis chez Oddo Asset Management en tant qu’analyste obligations convertibles et high yield. Anne-Claire devient gérante convertibles et high yield datés en 2011, avant de rejoindre AltaRocca AM en 2014, où elle occupe la fonction de gérante - analyste. Suite à l’acquisition d’AltaRocca AM par LFDE en mars 2018, Anne-Claire intègre les équipes de gestion collective de La Financière de l’Echiquier, en qualité de gérante.
Performances
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Indicateur de référence | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Indicateur de référence | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Indicateur de référence | +7,60 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,26 |
| Indicateur de référence | +3,18 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 9,06 |
| Volatilité de l’indice | 9,60 |
| Ratio de Sharpe | 0,36 |
| Ratio d’information | -1,04 |
| Beta | 0,92 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,65 |
| Volatilité de l’indice | 6,80 |
| Ratio de Sharpe | 0,16 |
| Ratio d’information | -1,39 |
| Beta | 0,92 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,85 |
| Volatilité de l’indice | 6,07 |
| Ratio de Sharpe | 0,35 |
| Ratio d’information | -1,03 |
| Beta | 0,91 |