Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d’entreprises de l’Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part A - FR0010377143 - VL : 1 208,32€
Au 06/12/2022
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022
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D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.
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Gérant
Diplômé d’HEC et d'un DEA de modélisation aléatoire, Emmanuel Martin dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de convertibles, dont 6 ans en tant que responsable de l’arbitrage de convertibles pour Barep AM (2001-2004) et Fortis Investments (2004-2006). Il participe en juin 2006 à la création d’Acropole AM, 1ère société de gestion en France dédiée aux obligations convertibles. Depuis 2013, il gère les fonds convertibles au sein de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI (2000-2009) et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. A ce jour, il est gérant d'Echiquier Convexité SRI Europe, d'Echiquier Agressor et de la poche actions "best of" d’Echiquier ARTY SRI.
Performances
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -14,23 |
| Indicateur de référence | -15,48 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Indicateur de référence | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Indicateur de référence | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Indicateur de référence | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Indicateur de référence | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,79 |
| Indicateur de référence | +4,48 |
| 2013 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +5,99 |
| Indicateur de référence | +10,11 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -13,19 |
| Indicateur de référence | -14,87 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 7,52 |
| Volatilité de l’indice | 9,70 |
| Ratio de Sharpe | -1,62 |
| Ratio d’information | 0,45 |
| Beta | 0,75 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,62 |
| Volatilité de l’indice | 8,75 |
| Ratio de Sharpe | -0,32 |
| Ratio d’information | -0,06 |
| Beta | 0,84 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,62 |
| Volatilité de l’indice | 7,39 |
| Ratio de Sharpe | -0,24 |
| Ratio d’information | -0,63 |
| Beta | 0,85 |