Échiquier Gestion Privée, une offre personnalisée
La société de gestion entrepreneuriale a renforcé, fin 2022, son offre dédiée à la clientèle privée. L’occasion de nous entretenir avec Bertrand Merveille, Directeur d’Échiquier Gestion Privée.
Pouvez-vous présenter La Financière de l’Échiquier (LFDE) en quelques mots ?
LFDE est reconnue pour son expertise des marchés actions, sa connaissance approfondie des entreprises européennes et son temps d’avance. Convaincus que performance financière et investissement responsable vont de pair, nous avons formalisé dès 2007 notre approche qui accorde une importance particulière à la gouvernance des entreprises. Nous avons renforcé notre engagement, en faveur de l’investissement à impact coté depuis 2017 et proposons une gamme de fonds à impact.
Pourquoi avoir créé la nouvelle identité Échiquier Gestion Privée ?
La gestion privée est notre métier premier. Nous avons ajusté notre offre en proposant un accompagnement global, un conseil à 360°, notamment aux nouvelles générations, en ligne avec leurs enjeux patrimoniaux. Nous nous sommes renforcés d’un réseau d’experts et avons étoffé notre savoir-faire forgé sur les marchés financiers, d’expertises plurielles, comme l’immobilier. Ces solutions répondent aux problématiques de tous les investisseurs, particuliers, familles ou entrepreneurs pour lesquels nous concevons des stratégies spécifiques.
“Notre expertise sur les marchés financiers nourrit notre offre en gestion privée”
Comment définiriez-vous votre approche ?
La proximité est dans notre ADN. Un gérant privé dédié épaulé d’un ingénieur patrimonial accompagne chaque client, afin de bâtir des stratégies patrimoniales personnalisées grâce à un réseau de partenaires. Nous proposons des services de gestion de fortune dès 500 000 euros. Echiquier Gestion Privée est une solution globale, qui place les clients au cœur de sa stratégie, en associant deux règles d’or, le sens de l’excellence et le goût de l’innovation.
*Article paru Paru dans Challenges, le 6 Juillet 2023