Echiquier Major SRI Growth Europe IXL
Part IXL - FR0013431871 - VL : 1 189,22€
Au 31/01/2023
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L'actualité des marchés - Echiquier Major SRI Growth Europe
Deux Trophées de la Finance Responsable décernés à La Financière de l’Echiquier
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier fin 2017 en qualité de gérant de fonds actions européennes. En 2020, il prend la responsabilité de l'équipe actions européennes large cap ISR de croissance.
Gérant
Diplômé d’un Master en Finance de Paris 1 Panthéon Sorbonne et bénéficiant d’une expérience de 20 années, Paul Merle, CIIA, débute en 2001 à la Banque CPR en tant que Contrôleur des Résultats, avant d’intégrer en 2003 Federis Gestion d’Actifs dont il devient Responsable de l’analyse ISR en 2010. En 2016, Paul Merle rejoint La Banque Postale Asset Management en qualité de gérant-analyste ISR et devient en janvier 2019 Gérant Actions Thématiques Durables. En décembre 2020, il devient gérant actions européennes large cap ISR de croissance à La Financière de l’Échiquier.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | -21,66 |
| Indicateur de référence | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | +26,62 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | +6,04 |
| Indicateur de référence | +10,14 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | +6,04 |
| Indicateur de référence | +6,79 |
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | -7,67 |
| Indicateur de référence | -0,15 |
| 3 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | +18,92 |
| Indicateur de référence | +38,26 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | -7,67 |
| Indicateur de référence | -0,15 |
| 3 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe IXL | +6,69 |
| Indicateur de référence | +12,87 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 20,15 |
| Volatilité de l’indice | 17,42 |
| Ratio de Sharpe | -0,19 |
| Ratio d’information | -0,72 |
| Beta | 1,05 |
| Ecart de Suivi | 8,63 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 29/05/2020 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI EUROPE NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 01/02/2022 |
| Code ISIN | FR0013431871 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 30 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,70% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales