Echiquier World Equity Growth G
Bei Echiquier World Equity Growth handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in die großen internationalen Werte investiert, die stark am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren und über solide Positionen als Weltmarktführer verfügen.
Anteil G - FR0010868174 - NAV : 415,02€
Angaben vom 07/12/2023
Fondsmanager
Fondsmanager
David Ross ist Absolvent der Yale University und der Syracuse University, trägt den Titel CFA und absolvierte seine gesamte berufliche Laufbahn in den USA. Er sammelte mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Aktien, vor allem bei US Trust, Citi Private Bank und später bei Chevy Chase Trust Investment Advisors als Direktor und Fondsmanager für den Bereich Schwellenländer. 2014 kam er als Fondsmanager des Echiquier World Equity Growth zu La Financière de l‘Echiquier. Er ist seit 2021 Inhaber des „Certificate in ESG Investing“ des CFA Institute.
Fondsmanagerin
Nina Lagron, die einen Master 2 in Finanzwesen der Universität Paris-Dauphine und den CFA besitzt, begann ihre Karriere 1998 bei UBS als Investmentbankerin, bevor sie 2002 als Managerin und Analystin zu Fortis Investments wechselte. Anschließend war Nina als Managerin für internationale Aktien bei Crédit Agricole Asset Management tätig, danach bei Amundi, Gemway Assets und schließlich bei La Française, wo sie die Funktion des Head of Equity innehatte. Nina kam 2022 als Fondsmanagerin für internationale Aktien zu La Financière de l'Echiquier. Im Jahr 2022 wurde sie Inhaberin des vom CFA ausgestellten Certificate in ESG Investing und legte den Fonds Echiquier Go local auf, einen internationalen Fonds, der den Herausforderungen der Standortverlagerung von Unternehmen gerecht wird.
Fondsmanager / Senior Analyst
Louis Bersin besitzt einen Master in Finanzen der London School of Economics und begann seine berufliche Laufbahn 2015 bei Amundi als Assistant-Manager für Themenfonds. Bei LFDE - La Financière de l'Échiquier trat er 2018 als Analyst im Team für internationale Aktien ein. Im Juni 2021 wurde er Fondsmanager für internationale Aktien.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +17,70 |
| Benchmark | +15,68 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth G | -15,37 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +12,01 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +19,56 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +31,40 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +1,89 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +17,67 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +4,85 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +18,90 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +13,80 |
| Benchmark | +18,70 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier World Equity Growth G | +2,40 |
| Benchmark | +2,30 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth G | +17,70 |
| Benchmark | +15,68 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Equity Growth G | +12,46 |
| Benchmark | +11,66 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth G | +13,32 |
| Benchmark | +30,15 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth G | +67,43 |
| Benchmark | +69,26 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth G | +202,14 |
| Benchmark | +167,57 |
| Auflage | |
| Echiquier World Equity Growth G | +315,02 |
| Benchmark | +243,89 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Equity Growth G | +12,46 |
| Benchmark | +11,66 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth G | +4,26 |
| Benchmark | +9,18 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth G | +10,85 |
| Benchmark | +11,09 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth G | +11,68 |
| Benchmark | +10,34 |
| Auflage | |
| Echiquier World Equity Growth G | +10,99 |
| Benchmark | +9,47 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 11,89 |
| Volatilität des Index | 11,86 |
| Sharpe-Ratio | 0,57 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 4,63 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 14,06 |
| Volatilität des Index | 13,11 |
| Sharpe-Ratio | 0,30 |
| Information Ratio | -0,93 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 5,40 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,88 |
| Volatilität des Index | 16,15 |
| Sharpe-Ratio | 0,71 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 6,60 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 16/04/2010 |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 16/04/2010 |
| ISIN Code | FR0010868174 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.