Werkt duurzaam beleggen ook in crisistijden?
Parijs, 7 mei 2020 – La Financière de l’Échiquier (LFDE) publiceert de bijgewerkte versie van zijn studie SRI & Performance by LFDE[1] over de compatibiliteit van maatschappelijk verantwoord beleggen en beursprestaties. Begin 2019 was uit die studie gebleken dat rekening houden met ESG-criteria (ecologische, sociale en governance criteria) de prestaties in de loop van de tijd stimuleert.
Uit de op 31.03.2020 bijgewerkte editie blijkt dat bedrijven met de beste ESG-profielen goed standhouden: één jaar later is door de crisis nog duidelijker geworden dat de beste ESG-profielen sterker presteren:
- Van 1 januari 2010 tot 31 maart 2020 behaalt de portefeuille met de beste ESG-profielen een rendement dat 3,8 keer zo hoog is als dat van de slechtste ESG-profielen. Die kloof is nog aanzienlijk groter geworden, want eind 2019 was dat nog 2,6 keer.
- De risico-rendementsverhouding is stabiel gebleven.
- Net als in 2019 sterkt de studie ons in onze mening dat we heel alert moeten zijn voor slechte governance: de portefeuille met de slechtste governance-ratings heeft immers de slechtste prestatie geboekt op 10 jaar (+126%).
“Onze studie bevestigt dat bedrijven met heel goede ESG-profielen in alle marktconfiguraties beter presteren dan gemiddeld. De resultaten tonen ook aan dat goed beheer van de niet-financiële risico’s een enorme troef is, vooral in crisistijden.” zegt SRI-beheerder Sonia Fasolo.
De studie SRI & Performance by LFDE vindt u hier
Contactpersonen voor de pers
Anne-Laure Gelot | agelot@lfde.com |+ 33 (0) 1 47 23 98 11
Géraldine Fanara | gfanara@lfde.com |+33 (0)1 47 23 98 12
Anne Auchatraire | aauchatraire@image7.fr| +33 (0)1 53 70 74 68
Anne-Charlotte Créac’h | accreach@image7.fr | +33 (0)1 53 70 94 21
Over La Financière de l’Echiquier – www.lfde.com
La Financière de l’Échiquier werd opgericht in 1991 en is een van de grootste door ondernemers opgerichte beheermaatschappijen in Frankrijk. De maatschappij specialiseert zich in beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen in Europa en de hele wereld. LFDE vertrouwt op zijn expertise in beheer op basis van overtuigingen en biedt zijn klanten – institutionele klanten, distributeurs en particulieren – verantwoordelijke oplossingen aan die zij nodig hebben om de waarde van hun beleggingen te laten aangroeien. LFDE is aanwezig in Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland en de Benelux en beheert per 31.12.2019 bijna 10 miljard euro. Als ondertekenaar van de Principes voor Verantwoordelijk Beleggen van de VN heeft LFDE zich sinds 2008 ook aangesloten bij het Carbon Disclosure Project, het FIR. LFDE maakt deel uit van de groep Primonial, de onafhankelijke leider in Frankrijk voor het ontwerp, het beheer en advies op het vlak van beleggingsoplossingen.
[1] De resultaten van de analyses in deze studie zijn gebaseerd op de beste bronnen waarover wij beschikken en onze eigen methode voor de analyse van ESG-criteria. Bij de prestaties van een aandeel spelen ook nog andere criteria een rol. Prestaties uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd.