Echiquier Major SRI Growth Europe A
Echiquier Major SRI Growth Europe is een fonds met SRI-label dat belegt in grote Europese groeiaandelen die toonaangevend zijn in hun sector, geselecteerd vanwege de kwaliteit van hun bestuur, milieubeleid en sociaal beleid.
Deelbewijs A - FR0010321828 - VI : 314,19€
Op 16/05/2022
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Fondsgeschiedenis - Echiquier Major SRI Growth Europe
Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021
Beheerders
Beheerder
Adrien Bommelaer studeerde af aan de EDHEC en begon zijn loopbaan in 1997 bij Credit Suisse in Londen als verkoopanalist. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de analyse van de hardware- en halfgeleidersector. Vervolgens, in 2012, trad hij in dienst bij Alliance Trust Investments als vermogensbeheerder bij het beheerteam voor wereldwijde fondsen, waarna hij overstapte naar het MVB-team en vervolgens in 2016 medebeheerder werd van de wereldwijde fondsen. Adrien werd bij de overname van ATI benoemd tot partner bij Lion Trust Asset Management. Eind 2017 kwam hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als medebeheerder van Echiquier Major SRI Growth Europe.
Beheerder
Paul Merle, CIIA, behaalde aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne zijn master in Finance. In 2001 begint hij zijn loopbaan bij Banque CPR als controller, alvorens in 2003 in dienst te treden bij Fédéris Gestion d'Actifs, waar hij in 2010 hoofd SRI-analyse wordt. In 2016 start Paul Merle bij La Banque Postale Asset Management als aandelenbeheerder en SRI-analist. In januari 2019 wordt hij beheerder en analist van aandelen met duurzame thema's. In december 2020 wordt hij met 20 jaar ervaring medebeheerder van Echiquier Major SRI Growth Europe en Echiquier Climate Impact Europe bij La Financière de l'Échiquier.?
Rendementen
De koersontwikkeling downloaden
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -18,83 |
| Benchmark | -8,90 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +24,13 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,12 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +39,98 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -8,27 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +9,64 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,54 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +4,52 |
| Benchmark | +6,84 |
| 2013 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +18,59 |
| Benchmark | +19,82 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maandene | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -6,94 |
| Benchmark | -5,79 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -18,83 |
| Benchmark | -8,90 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,76 |
| Benchmark | +1,47 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +23,11 |
| Benchmark | +20,65 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +32,74 |
| Benchmark | +23,53 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +116,04 |
| Benchmark | +122,72 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +214,19 |
| Benchmark | +106,93 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,76 |
| Benchmark | +1,47 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +6,45 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +5,83 |
| Benchmark | +4,31 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +8,00 |
| Benchmark | +8,33 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,89 |
| Benchmark | +4,32 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,19 |
| Volatiliteit van de index | 13,62 |
| Sharpe-ratio | -0,17 |
| Informatieratio | -0,57 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 9,36 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 19,65 |
| Volatiliteit van de index | 20,24 |
| Sharpe-ratio | 0,51 |
| Informatieratio | 0,09 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 8,06 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,41 |
| Volatiliteit van de index | 17,32 |
| Sharpe-ratio | 0,47 |
| Informatieratio | 0,23 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 7,07 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE NR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en  Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas Securities Services |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingdatun | 11/03/2005 |
| ISIN-code | FR0010321828 |
| Risiconiveau | 6/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
|
Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen |
|
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.