Echiquier Major SRI Growth Europe A
Echiquier Major SRI Growth Europe is een fonds met SRI-label dat belegt in grote Europese groeiaandelen die toonaangevend zijn in hun sector, geselecteerd vanwege de kwaliteit van hun bestuur, milieubeleid en sociaal beleid.
Deelbewijs A - FR0010321828 - VI : 346,73€
Op 08/12/2023
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Overzicht Echiquier Major SRI Growth Europe
Fondsgeschiedenis - Echiquier Major SRI Growth Europe
Beheerders
Beheerder
Adrien Bommelaer studeerde af aan de EDHEC en begon zijn loopbaan in 1997 bij Credit Suisse in Londen als verkoopanalist. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de analyse van de hardware- en halfgeleidersector. Vervolgens, in 2012, trad hij in dienst bij Alliance Trust Investments als vermogensbeheerder bij het beheerteam voor wereldwijde fondsen, waarna hij overstapte naar het MVB-team en vervolgens in 2016 medebeheerder werd van de wereldwijde fondsen. Adrien werd bij de overname van ATI benoemd tot partner bij Lion Trust Asset Management. Eind 2017 kwam hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van Echiquier Major SRI Growth Europe. In 2020, neemt hij de verantwoordelijkheid over het team van large cap Europese SRI groeiaandelen.
Beheerder
Paul Merle, CIIA, heeft 20 jaar ervaring. Hij behaalde zijn master in financiën aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en begon zijn loopbaan in 2001 bij Banque CPR als controller, alvorens in 2003 in dienst te treden bij Fédéris Gestion d'Actifs, waar hij in 2010 hoofd SRI-analyse werd. In 2016 startte Paul Merle bij La Banque Postale Asset Management als beheerder en SRI-analist. In januari 2019 werd hij beheerder voor aandelen met duurzame thema's. In december 2020 werd hij beheerder voor Europese SRI-groeilargecaps bij La Financière de l'Echiquier.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de STOXX Europe 600.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +16,58 |
| Benchmark | +14,24 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -23,16 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +24,13 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,12 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +39,98 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -8,27 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +9,64 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,54 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +4,52 |
| Benchmark | +6,84 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +4,83 |
| Benchmark | +4,25 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +16,58 |
| Benchmark | +14,24 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +11,55 |
| Benchmark | +11,44 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +12,82 |
| Benchmark | +30,88 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +60,73 |
| Benchmark | +54,09 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +84,96 |
| Benchmark | +91,26 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +246,73 |
| Benchmark | +134,87 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +11,55 |
| Benchmark | +11,44 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +4,10 |
| Benchmark | +9,38 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +9,95 |
| Benchmark | +9,03 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,34 |
| Benchmark | +6,70 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,85 |
| Benchmark | +4,66 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,81 |
| Volatiliteit van de index | 13,43 |
| Sharpe-ratio | 0,62 |
| Informatieratio | 0,02 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 5,88 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,22 |
| Volatiliteit van de index | 13,93 |
| Sharpe-ratio | 0,30 |
| Informatieratio | -0,65 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 7,76 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,34 |
| Volatiliteit van de index | 18,01 |
| Sharpe-ratio | 0,63 |
| Informatieratio | 0,14 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 7,45 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 11/03/2005 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE NR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 11/03/2005 |
| ISIN-code | FR0010321828 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.