Echiquier Positive Impact Europe A
Echiquier Positive Impact is een aandelenselectiefonds ('stock picking'). Het belegt in Europese bedrijven die opvallen door goed bestuur en de kwaliteit van hun sociaal- en milieubeleid en waarvan de activiteit oplossingen biedt voor de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.
Deelbewijs A - FR0010863688 - VI : 257,88€
Op 27/11/2023
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Fondsgeschiedenis - Echiquier Positive Impact Europe
SRI@LFDE - Aflevering 4
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
Adrien Bommelaer studeerde af aan de EDHEC en begon zijn loopbaan in 1997 bij Credit Suisse in Londen als verkoopanalist. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de analyse van de hardware- en halfgeleidersector. Vervolgens, in 2012, trad hij in dienst bij Alliance Trust Investments als vermogensbeheerder bij het beheerteam voor wereldwijde fondsen, waarna hij overstapte naar het MVB-team en vervolgens in 2016 medebeheerder werd van de wereldwijde fondsen. Adrien werd bij de overname van ATI benoemd tot partner bij Lion Trust Asset Management. Eind 2017 kwam hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van Echiquier Major SRI Growth Europe. In 2020, neemt hij de verantwoordelijkheid over het team van large cap Europese SRI groeiaandelen.
Beheerder
Paul Merle, CIIA, heeft 20 jaar ervaring. Hij behaalde zijn master in financiën aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en begon zijn loopbaan in 2001 bij Banque CPR als controller, alvorens in 2003 in dienst te treden bij Fédéris Gestion d'Actifs, waar hij in 2010 hoofd SRI-analyse werd. In 2016 startte Paul Merle bij La Banque Postale Asset Management als beheerder en SRI-analist. In januari 2019 werd hij beheerder voor aandelen met duurzame thema's. In december 2020 werd hij beheerder voor Europese SRI-groeilargecaps bij La Financière de l'Echiquier.
Beheerder / Senior Analist
Luc studeerde in 2017 af in financiën aan de EDHEC en liep verschillende stages als MVB-analist bij EthiFinance en La Financière de l'Echiquier, waarna hij bij Exane in Londen ging werken als financieel analist. In augustus 2017 stapte Luc over naar het beheerteam van La Financière de l'Echiquier als financieel analist en MVB-expert. In 2020 werd hij beheerder van impactfondsen binnen het team voor Europese SRI-largecaps.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +11,10 |
| Benchmark | +10,87 |
| 2022 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | -22,80 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +16,38 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +16,14 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +32,89 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | -13,56 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +17,51 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +3,97 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +12,95 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +1,35 |
| Benchmark | +6,84 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Positive Impact Europe A | +5,49 |
| Benchmark | +6,99 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,28 |
| Volatiliteit van de index | 13,41 |
| Sharpe-ratio | 0,27 |
| Informatieratio | -0,33 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 5,16 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,27 |
| Volatiliteit van de index | 13,92 |
| Sharpe-ratio | 0,11 |
| Informatieratio | -0,99 |
| Beta | 1,06 |
| Tracking Error | 7,03 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 17,67 |
| Volatiliteit van de index | 18,07 |
| Sharpe-ratio | 0,51 |
| Informatieratio | -0,03 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 7,37 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 19/03/2010 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE NR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 9 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 19/03/2010 |
| ISIN-code | FR0010863688 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,80% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.