Echiquier Major SRI Growth Europe A
Echiquier Major SRI Growth Europe is een fonds met SRI-label dat belegt in grote Europese groeiaandelen die toonaangevend zijn in hun sector, geselecteerd vanwege de kwaliteit van hun bestuur, milieubeleid en sociaal beleid.
Deelbewijs A - FR0010321828 - VI : 299,71€
Op 27/01/2020
Beheerders
Beheerder
Adrien Bommelaer studeerde af aan de EDHEC en begon zijn loopbaan in 1997 bij Credit Suisse in Londen als verkoopanalist. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de analyse van de hardware- en halfgeleidersector. Vervolgens, in 2012, trad hij in dienst bij Alliance Trust Investments als vermogensbeheerder bij het beheerteam voor wereldwijde fondsen, waarna hij overstapte naar het MVB-team en vervolgens in 2016 medebeheerder werd van de wereldwijde fondsen. Adrien werd bij de overname van ATI benoemd tot partner bij Lion Trust Asset Management. Eind 2017 kwam hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als medebeheerder van Echiquier Major SRI Growth Europe.
Beheerder
SRI
Sonia Fasolo heeft een master in Managementwetenschappen en een master in Finance van de Universiteit van Montpellier I en is afgestudeerd aan de SFAF. Ze begon haar loopbaan in 2003 als financieel analist Small & Mid caps bij Euroland Finance. In 2007 trad ze als analist Small & Mid caps in dienst bij het team Recherche Action France van Berenberg Bank. Eind 2010 trad ze in dienst bij La Financière de l’Echiquier als financieel analist voor het fonds Echiquier Agenor voordat ze zich aan het team van Echiquier Major SRI Growth Europe heeft toegevoegd. Sinds 2015 is ze ook beheerder van de SRI thematiek.
Beheerder
Matthieu heeft in 2008 zijn diploma aan het ESDES gehaald en vervolgens zijn professionele loopbaan als aandelen- en Fixed Income analyst gestart bij CM-CIC, Nomura en Natixis. Hij is sinds 2016 werkzaam bij La Financière de l'Echiquier als analist Europese Large Caps. Sinds oktober 2017 is hij co-beheerder van het fonds Echiquier Major SRI Growth Europe.
Performances
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +39,98 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -8,27 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +9,64 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,54 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +4,52 |
| Benchmark | +6,84 |
| 2013 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +18,59 |
| Benchmark | +19,82 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +35,38 |
| Benchmark | +18,75 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 9,38 |
| Volatiliteit van de index | 10,16 |
| Sharpe-ratio | 4,20 |
| Informatieratio | 3,20 |
| Beta | 0,79 |
| Tracking Error | 5,29 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 12,00 |
| Volatiliteit van de index | 10,91 |
| Sharpe-ratio | 1,19 |
| Informatieratio | 1,08 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 5,13 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,15 |
| Volatiliteit van de index | 13,69 |
| Sharpe-ratio | 0,61 |
| Informatieratio | 0,22 |
| Beta | 0,88 |
| Tracking Error | 5,36 |