Echiquier Major SRI Growth Europe A
Echiquier Major SRI Growth Europe is een fonds met SRI-label dat belegt in grote Europese groeiaandelen die toonaangevend zijn in hun sector, geselecteerd vanwege de kwaliteit van hun bestuur, milieubeleid en sociaal beleid.
Deelbewijs A - FR0010321828 - VI : 393,14€
Op 05/12/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund Manager
Adrien Bommelaer is afgestudeerd aan EDHEC en begon zijn carrière in 1997 bij Credit Suisse in Londen als sell-side analist. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de analyse van de hardware- en halfgeleidersector. Vervolgens trad hij in 2012 in dienst bij Alliance Trust Investments als Investment Manager in het wereldwijde fondsbeheerteam, voordat hij toetrad tot het SRI-team en vervolgens in 2016 co-beheerder werd van de wereldwijde fondsen. Adrien werd benoemd tot partner bij Lion Trust Asset Management toen ATI door Lion Trust werd overgenomen, voordat hij eind 2017 in dienst trad bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van Europese aandelenfondsen. In 2020 nam hij de verantwoordelijkheid over voor het Europese large cap SRI-groei-equityteam en in 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, werd hij mede-hoofd van de Groeidivisie en de Impact- en Milieudivisie van LFDE.
Fund manager
Marion studeerde in 2013 af aan IESEG Parijs met een Master in Finance en begon haar carrière als sell-side aandelenanalist bij Raymond James, voordat ze bij MainFirst Group kwam. In oktober 2020 trad Marion toe tot het beheerteam van La Financière de l'Échiquier als senior analist. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt ze deel uit van het Groeiteam van LFDE.
Fund manager
Met een masterdiploma in financiën van Paris 1 Panthéon Sorbonne en 20 jaar ervaring begon Paul Merle, CIIA, zijn carrière in 2001 bij Banque CPR als Results Controller, voordat hij in 2003 bij Federis Gestion d'Actifs ging werken, waar hij in 2010 hoofd van de SRI-analyse werd. In 2016 trad Paul Merle in dienst bij LBPAM als SRI beheerder-analist en in januari 2019 werd hij beheerder duurzame thematische aandelen. In 2020 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van Europese large cap SRI-groeiaandelen. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Groei en de divisie Impact en Milieu van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de STOXX Europe 600.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +11,85 |
| Benchmark | +11,13 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +18,17 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -23,16 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +24,13 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +6,12 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +39,98 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -8,27 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +9,64 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | -4,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +7,54 |
| Benchmark | +8,22 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | +14,54 |
| Benchmark | +13,79 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 12,63 |
| Volatiliteit van de index | 10,42 |
| Sharpe-ratio | 1,04 |
| Informatieratio | 0,07 |
| Beta | 1,05 |
| Tracking Error | 6,35 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,17 |
| Volatiliteit van de index | 13,82 |
| Sharpe-ratio | 0,17 |
| Informatieratio | -0,62 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 7,62 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,52 |
| Volatiliteit van de index | 17,93 |
| Sharpe-ratio | 0,43 |
| Informatieratio | -0,16 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 7,55 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 11/03/2005 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | MSCI EUROPE NR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 11/03/2005 |
| ISIN-code | FR0010321828 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
2,39% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,41% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.