Echiquier Convexité Europe A
Echiquier Convexité Europe is een fonds dat belegt in converteerbare obligaties en beursgenoteerde opties van bedrijven uit de Europese Unie, via een hoofdzakelijk bottom-up-proces dat streeft naar een optimale convexiteit en een maximale risico-rendementsverhouding.
Deelbewijs A - FR0010377143 - VI : 1 325,92€
Op 15/10/2019
Beheerders
Beheerder
Emmanuel Martin is afgestudeerd aan de HEC en voltooide een post-academische opleiding op het gebied van willekeurige modellen. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het beheer van converteerbare obligaties, waaronder 6 jaar als hoofd Convertible Arbitrage voor Barep AM (2001-2004) en Fortis Investments (2004-2006). In juni 2006 werkte hij mee aan de oprichting van Acropolis AM, de eerste beheermaatschappij in Frankrijk die zich toelegt op converteerbare obligaties. Na de fusie met La Financière de l'Echiquier in maart 2013 werd hij verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen van converteerbare obligaties.
Beheerder
Guillaume Jourdan studeerde aan de Ecole de Commerce de Toulouse en werkte gedurende 9 jaar voor ADI en Montpensier Finance als beheerder van converteerbare obligaties. Sinds 2014 werkt hij voor La Financière de l’Echiquier, waar hij het team Converteerbare Obligaties versterkt en bijdraagt aan de expertise van het team. Vanaf juli 2017 is hij ook medebeheerder van het Echiquier ARTY fonds.
Beheerder
Anne-Claire behaalde een diploma aan het HEC en is haar loopbaan begonnen in 2008 bij Exane Derivatives als analist converteerbare obligaties. Vervolgens is ze overgestapt naar Oddo Asset Management als analiste converteerbare en highyield-obligaties. Anne-Claire wordt in 2011 beheerder converteerbare en highyield-obligaties met eindvervaldatum voordat ze in 2014 als beheerder en analist in dienst treedt bij AltaRocca AM. In maart 2018 is ze begonnen als beheerder-analist voor het team collectief beheer van La Financière de l’Echiquier.
Performances
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2019 | |
| Echiquier Convexité Europe | - |
| Benchmark | - |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité Europe | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité Europe | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité Europe | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité Europe | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité Europe | +1,79 |
| Benchmark | +4,48 |
| 2013 | |
| Echiquier Convexité Europe | +5,99 |
| Benchmark | +10,11 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Convexité Europe | +3,01 |
| Benchmark | +6,39 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,65 |
| Volatiliteit van de index | 4,11 |
| Sharpe-ratio | 0,65 |
| Informatieratio | -1,37 |
| Beta | 0,96 |
| Alpha | -3,24 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,58 |
| Volatiliteit van de index | 4,58 |
| Sharpe-ratio | 0,33 |
| Informatieratio | -1,13 |
| Beta | 0,90 |
| Alpha | -6,40 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,28 |
| Volatiliteit van de index | 5,77 |
| Sharpe-ratio | 0,59 |
| Informatieratio | -0,59 |
| Beta | 0,84 |
| Alpha | -3,79 |