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Echiquier Patrimoine G​

Conformément à la règlementation en vigueur, la performance du FCP ne peut être communiquée au cours de sa première année d’existence.



FR0013286622

Echiquier Patrimoine est un fonds dont l'objectif est d'offrir une progression la plus régulière possible du capital, en s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

Nous recherchons des actions solides et des obligations de premier plan qui présentent un profil de risque faible.

L'équipe de Gestion
-
Performance 2018
95,69
VL au 13/11/2018
648,2
Encours de l’OPCVM au 13/11/2018
3/7
Niveau de risque
3,62
Volatilité
3 ans
2 ans
Horizon d'investissement

Olivier
de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs

Jean
Biscarrat

Gérant d'Echiquier Patrimoine

Documents à télécharger

Composition

au 31/10/2018
POSITIONS
Entreprises Poids (%)
Locindus 1,3
Altran 1,1
Vicat 1,1
FFP 1,0
Saint-Gobain 1,0
5,5
SECTEUR D’ACTIVITE
Secteurs Poids (%)
Finance 24,5
Consommation discrétionnaire 17,6
Industrie 15,6
Services aux collectivités 10,4
Matériels 7,6
Biens de consommation de base 6,6
Immobilier 5,8
Services de communication 4,6
Technologies de l'Information 4,1
Energie 3,4
100
Pays
Pays Poids (%)
France 79,2
Allemagne 7,0
Pays-Bas 3,7
Italie 3,6
Belgique 3,4
Espagne 3,1
100
TAILLES DE CAPITALISATION
Tailles Poids (%)
Entre 2000 M€ et 6000 M€ 32,2
<1000 M€ 31,6
>6000 M€ 31,2
Entre 1000 M€ et 2000 M€ 5,1
100
Types d'actifs
Actif Poids (%)
Liquidités 46,5
Actions 26,6
Obligations 25,7
Convertibles 1,3
100

Caractéristiques

Date de création : 01/12/2017
Périodicité et devise de cotation : Quotidienne (EUR)
Durée min. d'investissement recommandée : 2 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Indice de référence : EONIA CAPITALISE
Code ISIN : FR0013286622
Niveau de risque : 3/7
Montant minimum de souscription : Néant
Profil d'investisseur : Réservé à la commercialisation par des intermédiaires financiers autres que la société de gestion
Etablissement chargé du service financier : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* Le DICI, le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de cet établissement.

Frais

Commission de souscription maximum : 3,00%
Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels fixes maximum (TTC) : 0,85%

Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPCVM.

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.