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Le nostre expertise

Aziende di piccole e medie dimensioni, azioni europee ed internazionali, investimento socialmente responsabile, obbligazioni europee, asset allocation..... Nella nostra azienda ogni competenza è trattata secondo un approccio sviluppato in linea con le nostre convinzioni.

Azioni europee e internazionali

Specialista nella selezione di imprese da 30 anni

Stock pickers fin dalla nostra creazione: la conoscenza approfondita delle imprese e del loro management costituisce il cuore del nostro approccio.

Il nostro obiettivo è di permettervi di investire nelle migliori opportunità offerte dall’azionario europeo avvalendoci di un’ampia gamma di competenze: growth, value, aziende di piccole e medie dimensioni, aziende di grandi dimensioni, Eurozona, a marchio SRI o a impatto positivo.

Mettiamo tutto questo know-how al vostro servizio attraverso i nostri diversi fondi azionari europei, tra cui Echiquier Agressor, Echiquier Major SRI Growth Europe o Echiquier Agenor Mid Cap Europe.

Questa competenza di stock-picker nell’ambito delle aziende europee, presente nel nostro DNA, è stata estesa alle aziende di grandi dimensioni internazionali: investiamo nelle locomotive della crescita mondiale con Echiquier World Equity Growth, nelle imprese growth innovative che stanno acquistando posizioni di leadership in tutto il mondo con Echiquier World Next Leaders o nelle questioni sociali e nelle principali tendenze dell’economia mondiale grazie alle nostre diverse soluzioni tematiche come Echiquier Artificial Intelligence.

Investimento Socialmente Responsabile

Per una creazione di valore sostenibile

Concentrarsi sullo sviluppo sostenibile e su un’economia responsabile? È ciò che consente l’Investimento Socialmente Responsabile (SRI).

Nella nostra società ciò si traduce in una selezione rigorosa delle aziende in cui investiamo.

Coniughiamo l’analisi extra-finanziaria (basata su criteri ESG) con l’analisi finanziaria delle aziende per ottenere una visione a 360° dei rischi e delle opportunità dei nostri investimenti. Le aziende analizzate devono ottenere un punteggio ESG minimo per poter essere inserite nelle nostre soluzioni SRI.

Questa metodologia, ben collaudata da oltre 12 anni, ci ha permesso di ottenere il label SRI dello Stato francese per diversi fondi, nonché il label belga e quello tedesco per due dei nostri fondi.

Per una completa trasparenza tutte le informazioni relative alla nostra metodologia e agli investimenti possono essere consultate in qualsiasi momento sul nostro sito web.

Saperne di più sul nostro approcio SRI

Aziende europee a piccola e media capitalizzazione

Un universo ricco di opportunità in cui il nostro know-how nella selezione dei titoli acquista un autentico significato

Ogni opportunità è oggetto di un’analisi fondamentale e indipendente delle aziende, seguendo un processo disciplinato:

Valutazione della rilevanza

dei progetti di crescita, del posizionamento di leadership e dell’allineamento degli interessi con il management.

Incontro con i business leader di tutta Europa

per convalidare l'analisi fondamentale e stabilire una relazione di prossimità con le aziende.

Analisi ESG

per completare la visione fondamentale e valutare i rischi.

Un investimento metodico e rigoroso

da parte di un team di tre gestori, affiancati da due analisti, specializzati in small e mid cap Europa.

Competenza multi-asset

Ricerca del rendimento ovunque possa trovarsi grazie alle competenze sviluppate in-house

Mettiamo al vostro servizio tutte le competenze di La Financière de l'Echiquier: asset allocation, azioni europee e internazionali... e tutta la gamma delle obbligazioni societarie private essenzialmente europee. Il nostro know-how fa leva principalmente su:

Approccio strategico e tattico
Accesso a diversi driver di performance grazie alla diversificazione
Arbitraggio all’interno e tra le asset class per ottimizzare il binomio rischio/rendimento
Uso di prodotti derivati in un’ottica di copertura

Questa gamma di strumenti ci permette di essere più reattivi e di massimizzare la nostra capacità di premunirci in caso di inversioni di tendenza sui mercati. Questo know-how si riscontra in particolare nell’allocazione proposta nel fondo Echiquier ARTY e nelle nostre soluzioni personalizzate.

Asset allocation

Il connubio del nostro know-how di selezione e della nostra allocazione strategica e tattica per tutti i profili di rischio

Quattro parole d’ordine:

Esperienza

Il nostro team di gestione trae vantaggio dall’esperienza fatta sul campo.

Rigore

La nostra analisi si basa sul contesto economico e finanziario e sulla specificità dei vostri vincoli e obiettivi.

Know-how

Azioni, obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili o fondi, ogni supporto di investimento viene accuratamente selezionato alla luce della nostra conoscenza del mercato, su scala mondiale.

Agilità

Sappiamo come reagire prontamente e adattare rapidamente l'asset allocation.

Temi

Questioni sociali, principali tendenze dell’economia globale: le nostre soluzioni tematiche

Fate dei vostri investimenti un gesto che conta: con Echiquier Positive Impact Europe investite in azioni europee per lo sviluppo sostenibile.
Partecipate alla quarta rivoluzione industriale: con Echiquier Artificial Intelligence investite in azioni internazionali sul tema dell’intelligenza artificiale.
Il futuro è nella robotica: con Echiquier Robotics, investite in azioni internazionali sul tema dell’automazione
Fate brillare i vostri investimenti: con Echiquier Luxury investite in azioni internazionali nel settore del lusso.
Invecchiamento della popolazione, nuove cure, potenzialità dei mercati emergenti: con Echiquier Health investite in azioni internazionali nel campo della salute.

Obbligazioni

Il know-how nella selezione delle imprese di LFDE applicato ai titoli obbligazionari

Investiamo in una vasta gamma di obbligazioni:

Debito societario: ibridi corporate, obbligazioni convertibili, senior secured e unsecured
Debito finanziario: Tier 1, Tier 2, CoCo, senior...

Vi proponiamo diversi fondi per investire in questa asset class:

Echiquier Short Term Credit: selezione di titoli di credito e obbligazioni a breve scadenza principalmente emessi da emittenti privati
Echiquier Crédit Europe: investimento in titoli di debito di società private e finanziarie prevalentemente dell’Eurozona, investment grade e high yield
Echiquier Convexité Europe e Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: due strategie complementari per investire in obbligazioni convertibili europee (si veda sotto).
Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: investimento in obbligazioni subordinate perpetue o a lunga scadenza, denominate in euro e emesse da società private non finanziarie

Convertibili

Due strategie complementari, un punto in comune: una gestione attiva e basata sulle convinzioni e sull'analisi dei fondamentali aziendali.

	Echiquier Altrarocca Convertibles	Echiquier Convexite Europe
Stile di gestione	Gestione difensiva / Analisi orientata alle obbligazioni	Ricerca di convessità / Analisi orientata alle azioni
Indici di riferimento	Exane ECI Euro TR	Exane ECI Europe TR
Universi di investimento	Obbligazioni convertibili "pure" in euro	Obbligazioni convertibili e opzioni quotate Europa
Valuta	Euro	Tutte le valute / Copertura valutaria (anche implicita)
Dimensione delle emissioni	Superiore a € 100 mio	Nessuna dimensione minima
High yield e senza rating	High Yield < 20% del fondo Gli emittenti che non hanno un rating ufficiale ma sono valutati internamente attraverso una metodologia di tipo agenzia (S&P) possono rappresentare fino al 100% del fondo.	Nessun vincolo
Copertura dei tassi	No	Sì

Stile di gestione