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Le nostre expertise

Investimento socialmente responsabile, aziende europee a piccola e media capitalizzazione, asset allocation..... Nella nostra azienda, ogni competenza è trattata secondo un approccio sviluppato in linea con le nostre convinzioni.

Integrazione ESG

Esercitare la nostra responsabilità nei confronti delle aziende e dei nostri clienti

Tutti i nostri fondi gestiti attivamente includono un'analisi dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Stiamo lavorando attivamente per far convergere gradualmente le pratiche di tutto il nostro team di gestione con quelle dei fondi di Investimento Socialmente Responsabili.

Così, oltre a svolgere con lo stesso rigore questa dettagliata analisi ESG delle aziende, stiamo lavorando per escludere la produzione di tabacco, la produzione di carbone termico e i settori controversi delle armi da tutti i nostri portafogli. Siamo anche attenti alle controversie che possono interessare le società in portafoglio. La missione del nostro Comitato Etico consiste nel discutere e decidere sui casi più delicati di controversie.

Investimento Socialmente Responsabile

Per una creazione di valore sostenibile

Concentrarsi sullo sviluppo sostenibile e su un'economia responsabile? E’ ciò che consente l'Investimento Socialmente Responsabile (SRI).

Nella nostra società questo si riflette attraverso una selezione rigorosa delle aziende in cui investiamo.

Coniughiamo l’analisi extra-finanziaria (basata su criteri ESG) con l’analisi finanziaria delle aziende per ottenere una visione a 360° dei rischi e delle opportunità dei nostri investimenti. Le aziende analizzate devono ottenere un punteggio ESG minimo per poter essere inserite nelle nostre soluzioni SRI.

Per una completa trasparenza tutte le informazioni relative alla nostra metodologia e agli investimenti sono rese accessibili e possono essere consultate in qualsiasi momento sul nostro sito web.

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Saperne di più sul nostro approcio SRI

Aziende europee a piccola e media capitalizzazione

Un universo ricco di opportunità in cui il nostro know-how nella selezione dei titoli acquista un autentico significato

Ogni opportunità è oggetto di un’analisi fondamentale e indipendente delle aziende, seguendo un processo disciplinato:

Valutazione della rilevanza

dei progetti di crescita, del posizionamento di leadership e dell’allineamento degli interessi con il management.

Incontro con i business leader di tutta Europa

per convalidare l'analisi fondamentale e stabilire una relazione di prossimità con le aziende.

Analisi ESG

per completare la visione fondamentale e valutare i rischi.

Un investimento metodico e rigoroso

da parte di un team di tre gestori, affiancati da due analisti, specializzati in small e mid cap Europa.

Convertibili

Due strategie complementari, un punto in comune: una gestione attiva e basata sulle convinzioni e sull'analisi dei fondamentali aziendali.

Echiquier Altrarocca Convertibles Echiquier Convexite Europe
Stile di gestione Gestione difensiva / Analisi orientata alle obbligazioni Ricerca di convessità / Analisi orientata alle azioni
Indici di riferimento Exane ECI Euro TR Exane ECI Europe TR
Universi di investimento Obbligazioni convertibili "pure" in euro Obbligazioni convertibili e opzioni quotate Europa
Valuta Euro Tutte le valute / Copertura valutaria (anche implicita)
Dimensione delle emissioni Superiore a € 100 mio Nessuna dimensione minima
High yield e senza rating High Yield < 20% del fondo Gli emittenti che non hanno un rating ufficiale ma sono valutati internamente attraverso una metodologia di tipo agenzia (S&P) possono rappresentare fino al 100% del fondo. Nessun vincolo
Copertura dei tassi No

Asset allocation

Il connubio del nostro know-how di selezione e della nostra allocazione strategica e tattica per tutti i profili di rischio

Quattro parole d’ordine:

Esperienza

Il nostro team di gestione trae vantaggio dall’esperienza fatta sul campo.

Rigore

La nostra analisi si basa sul contesto economico e finanziario e sulla specificità dei vostri vincoli e obiettivi.

Know-how

Azioni, obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili o fondi, ogni supporto di investimento viene accuratamente selezionato alla luce della nostra conoscenza del mercato.

Agilità

Sappiamo come reagire prontamente e adattare rapidamente l'asset allocation.

Temi

Tematiche sociali, principali tendenze dell'economia globale: le nostre soluzioni tematiche

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