Le nostre expertise
Aziende di piccole e medie dimensioni, azioni europee ed internazionali, investimento responsabile, obbligazioni europee, asset allocation..... Nella nostra azienda ogni competenza è trattata secondo un approccio sviluppato in linea con le nostre convinzioni.
Azioni europee e internazionali
Specialista nella selezione di imprese da 30 anni
Stock pickers fin dalla nostra creazione: la conoscenza approfondita delle imprese e del loro management costituisce il cuore del nostro approccio.
Questa competenza di stock-picker nell’ambito delle aziende europee, presente nel nostro DNA, è stata estesa alle aziende di grandi dimensioni internazionali: investiamo nelle locomotive della crescita mondiale con Echiquier World Equity Growth, nelle imprese growth innovative che stanno acquistando posizioni di leadership in tutto il mondo con Echiquier World Next Leaders o nelle questioni sociali e nelle principali tendenze dell’economia mondiale grazie alle nostre diverse soluzioni tematiche come Echiquier Artificial Intelligence.
Investimento Socialmente Responsabile
Per una creazione di valore sostenibile
Concentrarsi sullo sviluppo sostenibile e su un’economia responsabile? È ciò che consente l’Investimento Socialmente Responsabile (SRI).
Nella nostra società ciò si traduce in una selezione rigorosa delle aziende in cui investiamo.
Coniughiamo l’analisi extra-finanziaria (basata su criteri ESG) con l’analisi finanziaria delle aziende per ottenere una visione a 360° dei rischi e delle opportunità dei nostri investimenti. Le aziende analizzate devono ottenere un punteggio ESG minimo per poter essere inserite nelle nostre soluzioni SRI.
Questa metodologia, ben collaudata da oltre 12 anni, ci ha permesso di ottenere il label SRI dello Stato francese per diversi fondi, nonché il label belga e quello tedesco per due dei nostri fondi.
Per una completa trasparenza tutte le informazioni relative alla nostra metodologia e agli investimenti possono essere consultate in qualsiasi momento sul nostro sito web.
Aziende europee a piccola e media capitalizzazione
Un universo ricco di opportunità in cui il nostro know-how nella selezione dei titoli acquista un autentico significato
Ogni opportunità è oggetto di un’analisi fondamentale e indipendente delle aziende, seguendo un processo disciplinato:
Valutazione della rilevanza
dei progetti di crescita, del posizionamento di leadership e dell’allineamento degli interessi con il management.
Incontro con i business leader di tutta Europa
per convalidare l'analisi fondamentale e stabilire una relazione di prossimità con le aziende.
Analisi extra-finanziaria
per completare la visione fondamentale e valutare i rischi.
Un investimento metodico e rigoroso
da parte di un team di tre gestori, affiancati da due analisti, specializzati in small e mid cap Europa.
Competenza multi asset
Ricerca del rendimento ovunque possa trovarsi grazie alle competenze sviluppate in-house
Mettiamo al vostro servizio tutte le competenze di La Financière de l'Echiquier: asset allocation, azioni europee e internazionali... e tutta la gamma delle obbligazioni societarie private essenzialmente europee. Il nostro know-how fa leva principalmente su:
-
Approccio strategico e tattico
-
Accesso a diversi driver di performance grazie alla diversificazione
-
Arbitraggio all’interno e tra le asset class per ottimizzare il binomio rischio/rendimento
-
Uso di prodotti derivati in un’ottica di copertura
Questa gamma di strumenti ci permette di essere più reattivi e di massimizzare la nostra capacità di premunirci in caso di inversioni di tendenza sui mercati. Questo know-how si riscontra in particolare nell’allocazione proposta nel fondo Echiquier ARTY SRI e nelle nostre soluzioni personalizzate.
Asset allocation
Il connubio del nostro know-how di selezione e della nostra allocazione strategica e tattica per tutti i profili di rischio
Quattro parole d’ordine:
Esperienza
Il nostro team di gestione trae vantaggio dall’esperienza fatta sul campo.
Rigore
La nostra analisi si basa sul contesto economico e finanziario e sulla specificità dei vostri vincoli e obiettivi.
Know-how
Azioni, obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili o fondi, ogni supporto di investimento viene accuratamente selezionato alla luce della nostra conoscenza del mercato, su scala mondiale.
Agilità
Sappiamo come reagire prontamente e adattare rapidamente l'asset allocation.
Temi
Questioni sociali, principali tendenze dell’economia globale: le nostre soluzioni tematiche
-
Fate dei vostri investimenti un gesto che conta: con Echiquier Positive Impact Europe investite in azioni europee per lo sviluppo sostenibile.
-
Partecipate alla quarta rivoluzione industriale: con Echiquier Artificial Intelligence investite in azioni internazionali sul tema dell’intelligenza artificiale.
-
Il futuro è nella robotica: con Echiquier Robotics, investite in azioni internazionali sul tema dell’automazione
-
Fate brillare i vostri investimenti: con Echiquier Luxury investite in azioni internazionali nel settore del lusso.
-
Invecchiamento della popolazione, nuove cure, potenzialità dei mercati emergenti: con Echiquier Health investite in azioni internazionali nel campo della salute.
Obbligazioni e Convertibili
Il know-how nella selezione delle imprese di LFDE applicato ai titoli obbligazionari
Investiamo in una vasta gamma di obbligazioni:
-
Debito societario: ibridi corporate, obbligazioni convertibili, senior secured e unsecured
-
Debito finanziario: Tier 1, Tier 2, CoCo, senior...
Vi proponiamo diversi fondi per investire in questa asset class:
-
Echiquier Short Term Credit: selezione di titoli di credito e obbligazioni a breve scadenza principalmente emessi da emittenti privati
-
Echiquier Credit SRI Europe: investimento in titoli di debito di società private e finanziarie prevalentemente dell’Eurozona, investment grade e high yield
-
Echiquier Convexité SRI Europe e Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: due strategie complementari per investire in obbligazioni convertibili europee (si veda sotto).
-
Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: investimento in obbligazioni subordinate perpetue o a lunga scadenza, denominate in euro e emesse da società private non finanziarie
Integrazione ESG
Esercitare la nostra responsabilità nei confronti delle aziende e dei nostri clienti
Tutti i nostri fondi gestiti attivamente includono un'analisi dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Stiamo lavorando attivamente per far convergere gradualmente le pratiche di tutto il nostro team di gestione con quelle dei fondi di Investimento Socialmente Responsabili.
Così, oltre a svolgere con lo stesso rigore questa dettagliata analisi ESG delle aziende, stiamo lavorando per escludere la produzione di tabacco, la produzione di carbone termico e i settori controversi delle armi da tutti i nostri portafogli. Siamo anche attenti alle controversie che possono interessare le società in portafoglio. La missione del nostro Comitato Etico consiste nel discutere e decidere sui casi più delicati di controversie.