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DIVERSIFICATI

Echiquier ARTY R

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2019

+5,31%

Performance annualizzate

+2,25%dal lancio
il 26/04/2011

Masse

1 030,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 21/08/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY R Benchmark
2019 +5,31 +5,73
2018 -9,53 -3,05
2017 +5,04 +3,29
2016 +3,97 +2,32
2015 +1,76 +2,26
2014 +3,94 +4,34
2013 +7,50 +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY R Benchmark
3 mesi +1,45 +0,85
2019 +5,31 +5,73
1 anno -0,86 +2,20
3 anni +2,74 +7,62
5 anni +5,97 +11,73
10 anni - -
Lancio +20,38 +22,42

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY R Benchmark
1 anno -0,86 +2,20
3 anni +0,91 +2,48
5 anni +1,17 +2,24
10 anni - -
Lancio +2,25 +2,46

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY R +5,31
Benchmark +5,73
Echiquier ARTY R -9,53
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY R +5,04
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY R +3,97
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY R +1,76
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY R +3,94
Benchmark +4,34
Echiquier ARTY R +7,50
Benchmark +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY R +1,45
Benchmark +0,85
Echiquier ARTY R +5,31
Benchmark +5,73
Echiquier ARTY R -0,86
Benchmark +2,20
Echiquier ARTY R +2,74
Benchmark +7,62
Echiquier ARTY R +5,97
Benchmark +11,73
Echiquier ARTY R -
Benchmark -
Echiquier ARTY R +20,38
Benchmark +22,42

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY R -0,86
Echiquier ARTY R +2,20
Echiquier ARTY R +0,91
Benchmark +2,48
Echiquier ARTY R +1,17
Benchmark +2,24
Echiquier ARTY R -
Benchmark -
Echiquier ARTY R +2,25
Benchmark +2,46

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 4,84 3,53 -0,16 -1,59 1,29 -3,84
3 anni 4,27 3,08 0,26 -0,84 1,27 -7,43
5 anni 5,52 3,95 0,27 -0,45 1,31 -10,16

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,84
Volatilità dell’indice 3,53
Indice di Sharpe -0,16
Information ratio -1,59
Beta 1,29
Alpha -3,84
Volatilità del fondo 4,27
Volatilità dell’indice 3,08
Indice di Sharpe 0,26
Information ratio -0,84
Beta 1,27
Alpha -7,43
Volatilità del fondo 5,52
Volatilità dell’indice 3,95
Indice di Sharpe 0,27
Information ratio -0,45
Beta 1,31
Alpha -10,16
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Service*
Caratteristiche della classe
Data di lancio 26/04/2011
Codice ISIN FR0011039304
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Intermediari finanziari diversi dalla società di gestione
Management fees annuali tasse incluse 2,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%