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DIVERSIFICATI

Echiquier ARTY A

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2019

+5,64%

Performance annualizzate

+4,11%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

1 029,7 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 22/08/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY Benchmark
2019 +5,64 +5,58
2018 -9,07 -3,05
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 +8,25 +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY Benchmark
3 mesi +1,67 +0,76
2019 +5,64 +5,58
1 anno -0,29 +2,11
3 anni +4,30 +7,43
5 anni +8,76 +11,64
10 anni +47,07 +29,12
Lancio +57,20 +24,88

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY Benchmark
1 anno -0,29 +2,11
3 anni +1,41 +2,42
5 anni +1,69 +2,23
10 anni +3,93 +2,59
Lancio +4,11 +2,00

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY +5,64
Benchmark +5,58
Echiquier ARTY -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY +2,27
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY +4,47
Benchmark +4,34
Echiquier ARTY +8,25
Benchmark +5,02

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY +1,67
Benchmark +0,76
Echiquier ARTY +5,64
Benchmark +5,58
Echiquier ARTY -0,29
Benchmark +2,11
Echiquier ARTY +4,30
Benchmark +7,43
Echiquier ARTY +8,76
Benchmark +11,64
Echiquier ARTY +47,07
Benchmark +29,12
Echiquier ARTY +57,20
Benchmark +24,88

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY -0,29
Echiquier ARTY +2,11
Echiquier ARTY +1,41
Benchmark +2,42
Echiquier ARTY +1,69
Benchmark +2,23
Echiquier ARTY +3,93
Benchmark +2,59
Echiquier ARTY +4,11
Benchmark +2,00

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 4,84 3,53 -0,06 -1,33 1,29 -3,34
3 anni 4,27 3,08 0,38 -0,58 1,27 -5,89
5 anni 5,51 3,95 0,36 -0,23 1,30 -7,43

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,84
Volatilità dell’indice 3,53
Indice di Sharpe -0,06
Information ratio -1,33
Beta 1,29
Alpha -3,34
Volatilità del fondo 4,27
Volatilità dell’indice 3,08
Indice di Sharpe 0,38
Information ratio -0,58
Beta 1,27
Alpha -5,89
Volatilità del fondo 5,51
Volatilità dell’indice 3,95
Indice di Sharpe 0,36
Information ratio -0,23
Beta 1,30
Alpha -7,43
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Service*
Caratteristiche della classe
Data di lancio 30/05/2008
Codice ISIN FR0010611293
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%