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DIVERSIFICATI

Echiquier ARTY I

Echiquier Arty è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2019

+6,05%

Performance annualizzate

+2,81%dal lancio
il 29/11/2013

Masse

1 030,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

Livello di rischio

4/7

Al 21/08/2019

Investire nei nostri fondi

Gestori

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY I Benchmark
2019 +6,05 +5,73
2018 -8,52 -3,05
2017 +6,19 +3,29
2016 +5,12 +2,32
2015 +2,79 +2,26
2014 +5,13 +4,34

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY I Benchmark
3 mesi +1,73 +0,85
2019 +6,05 +5,73
1 anno +0,24 +2,20
3 anni +6,20 +7,62
5 anni +11,74 +11,73
10 anni - -
Lancio +17,19 +15,90

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY I Benchmark
1 anno +0,24 +2,20
3 anni +2,02 +2,48
5 anni +2,24 +2,24
10 anni - -
Lancio +2,81 +2,61

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY I +6,05
Benchmark +5,73
Echiquier ARTY I -8,52
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY I +6,19
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY I +5,12
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY I +2,79
Benchmark +2,26
Echiquier ARTY I +5,13
Benchmark +4,34

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY I +1,73
Benchmark +0,85
Echiquier ARTY I +6,05
Benchmark +5,73
Echiquier ARTY I +0,24
Benchmark +2,20
Echiquier ARTY I +6,20
Benchmark +7,62
Echiquier ARTY I +11,74
Benchmark +11,73
Echiquier ARTY I -
Benchmark -
Echiquier ARTY I +17,19
Benchmark +15,90

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY I +0,24
Echiquier ARTY I +2,20
Echiquier ARTY I +2,02
Benchmark +2,48
Echiquier ARTY I +2,24
Benchmark +2,24
Echiquier ARTY I -
Benchmark -
Echiquier ARTY I +2,81
Benchmark +2,61

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Alpha
1 anno 4,84 3,53 0,07 -1,03 1,29 -2,75
3 anni 4,27 3,08 0,52 -0,26 1,27 -4,02
5 anni 5,52 3,95 0,46 0,01 1,31 -4,42

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,84
Volatilità dell’indice 3,53
Indice di Sharpe 0,07
Information ratio -1,03
Beta 1,29
Alpha -2,75
Volatilità del fondo 4,27
Volatilità dell’indice 3,08
Indice di Sharpe 0,52
Information ratio -0,26
Beta 1,27
Alpha -4,02
Volatilità del fondo 5,52
Volatilità dell’indice 3,95
Indice di Sharpe 0,46
Information ratio 0,01
Beta 1,31
Alpha -4,42
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Istituto responsabile del servizio finanziario BNP Paribas Securities Service*
Caratteristiche della classe
Data di lancio 29/11/2013
Codice ISIN FR0011645555
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,90%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%