Echiquier Major SRI Growth Europe I
Echiquier Major SRI Growth Europe è un fondo a marchio ISR che investe in aziende europee in crescita di grandi dimensioni, che presentano posizioni di leadership nel loro settore, selezionate per la qualità della loro governance e delle loro politiche ambientali e sociali.
Classe I - FR0011188275 - NAV : 2 652,78€
Al 28/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Focus su … Echiquier Major SRI Growth Europe
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Laureato presso l’EDHEC, nel 1997 Adrien Bommelaer inizia il suo percorso professionale da analista sell-side presso Credit Suisse a Londra. Nel 2005 è incaricato dell’analisi del settore hardware e semiconduttori. Raggiunge poi Alliance Trust Investments nel 2012 in qualità di Investment Manager nel team di gestione dei fondi globali prima di raggiungere il team SRI e di diventare cogestore dei fondi globali nel 2016. Adrien, diventato partner di Lion Trust asset management contestualmente all’acquisizione di ATI da parte di quest’ultima, a fine 2017 entra in La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore di Echiquier Major SRI Growth Europe. Nel 2020 prende la direzione del team azionario Europa Large Cap SRI growth.
Gestore
Titolare di un Master in Finanza conseguito a Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paul Merle, CIIA, vanta un'esperienza ventennale. Inizia la sua carriera nel 2001 alla Banque CPR in qualità di Results Controller prima di entrare, nel 2003, in Federis Gestion d'Actifs dove diventa Responsabile dell'analisi SRI nel 2010. Nel 2016, Paul Merle raggiunge La Banque Postale Asset Management in veste di gestore-analista SRI e diventa, nel gennaio del 2019, gestore azioni tematiche sostenibili. Nel dicembre 2020 diventa gestore azioni europee large cap SRI di crescita a La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,10 |
| Benchmark | +8,45 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -21,90 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +26,22 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,94 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +42,38 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -6,52 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +11,87 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -2,05 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,84 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +6,52 |
| Benchmark | +6,84 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -3,70 |
| Benchmark | -1,14 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,10 |
| Benchmark | +8,45 |
| 1 anno | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +15,52 |
| Benchmark | +18,30 |
| 3 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +13,34 |
| Benchmark | +35,13 |
| 5 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +42,91 |
| Benchmark | +32,73 |
| 10 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +105,60 |
| Benchmark | +84,44 |
| Lancio | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +165,28 |
| Benchmark | +129,05 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +15,52 |
| Benchmark | +18,30 |
| 3 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +4,26 |
| Benchmark | +10,56 |
| 5 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,40 |
| Benchmark | +5,82 |
| 10 anni | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,47 |
| Benchmark | +6,31 |
| Lancio | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +8,74 |
| Benchmark | +7,37 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 14,34 |
| Volatilità dell’indice | 13,15 |
| Indice di Sharpe | 1,11 |
| Information ratio | -0,30 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 6,61 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,87 |
| Volatilità dell’indice | 14,85 |
| Indice di Sharpe | 0,37 |
| Information ratio | -0,78 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 7,92 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 18,58 |
| Volatilità dell’indice | 18,14 |
| Indice di Sharpe | 0,51 |
| Information ratio | 0,22 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 7,45 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 11/03/2005 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/02/2012 |
| Codice ISIN | FR0011188275 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.