Echiquier ARTY SRI G
Echiquier Arty SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.
Classe G - FR0013084043 - NAV : 1 078,96€
Al 06/10/2022
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Mercati e attualità - Echiquier ARTY SRI
Gestori
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso la prestigiosa École des hautes études commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e di responsabile del desk di trading sui prodotti di tasso e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. Nel marzo del 2007 entra in La Financière de l’Echiquier come gestore obbligazionario occupandosi, in particolare, della componente investita in prodotti di tasso del fondo Echiquier Patrimoine e della gestione di Echiquier ARTY e Echiquier Credit Europe. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione. Nell’aprile del 2019 diventa deputy CEO.
Gestore
Laureato presso l’Ecole de Commerce de Toulouse, Guillaume Jourdan ha lavorato per 9 anni in ADI (2000 – 2009) e in Montpensier Finance quale gestore delle Obbligazioni Convertibili. Entra in La Financière de l’Echiquier nel 2014 per andare a consolidare il team e arricchire il know how in materia di Obbligazioni Convertibili. Dal luglio del 2017 Guillaume è anche gestore del fondo Echiquier ARTY SRI e dal luglio 2018 è gestore di Echiquier AltaRocca Convertibles. Diventa responsabile, nel gennaio 2021, della componente azionaria “best of”.
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di una prima esperienza quale analista junior in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno presso BNP Paribas Asset Management prima di entrare in La Financière de l'Echiquier nell’ottobre 2013. È gestore di Echiquier ARTY SRI, Echiquier Credit SRI Europe e Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds. Diventa gestore, nel gennaio 2021, di Echiquier Patrimoine e Echiquier Short Term Credit.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.
Performance annuali (%)
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI G | -12,06 |
| Benchmark | -9,93 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI G | +5,95 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI G | +3,91 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI G | +9,77 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI G | -8,70 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI G | +5,99 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI G | +4,92 |
| Benchmark | +2,32 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Arty SRI G | -1,72 |
| Benchmark | -2,35 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI G | -12,06 |
| Benchmark | -9,93 |
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI G | -10,46 |
| Benchmark | -8,09 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI G | +0,36 |
| Benchmark | -2,33 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI G | -2,84 |
| Benchmark | +0,40 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI G | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI G | +7,90 |
| Benchmark | +5,94 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Arty SRI G | -10,46 |
| Benchmark | -8,09 |
| 3 anni | |
| Echiquier Arty SRI G | +0,12 |
| Benchmark | -0,78 |
| 5 anni | |
| Echiquier Arty SRI G | -0,57 |
| Benchmark | +0,08 |
| 10 anni | |
| Echiquier Arty SRI G | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Arty SRI G | +1,13 |
| Benchmark | +0,86 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 7,07 |
| Volatilità dell’indice | 5,55 |
| Indice di Sharpe | -1,60 |
| Information ratio | -1,09 |
| Beta | 1,20 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 8,48 |
| Volatilità dell’indice | 6,18 |
| Indice di Sharpe | 0,05 |
| Information ratio | 0,29 |
| Beta | 1,32 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 7,15 |
| Volatilità dell’indice | 5,23 |
| Indice di Sharpe | -0,03 |
| Information ratio | -0,25 |
| Beta | 1,31 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 25% EURO SHORT TERM RATE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 31/12/2015 |
| Codice ISIN | FR0013084043 |
| Livello di rischio | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,10% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.