LFDE apporterà diverse modifiche alla sua gamma fondi

Il prossimo 31 dicembre La Financière de l’Echiquier apporterà diverse modifiche alla sua gamma fondi:

► Il nome di alcuni dei nostri fondi, che hanno di recente ottenuto il label SRI in Francia, verrà modificato al fine di tenere conto di questa nuove dimensione SRI. Sono interessati i seguenti fondi:

• Echiquier Agenor Mid Cap Europe modificato in Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
• Echiquier Credit Europe modificato in Echiquier Credit SRI Europe

Gli elementi inerenti la dimensione SRI saranno inseriti nella defininizione dell’obiettivo di gestione e della strategia d’investimento nei prospetti dei suddetti fondi.

► Sarà modificata la struttura delle spese del seguente fondo:

• Echiquier World Equity Growth

Diminuiscono le spese fisse delle classi “retail” del suddetto fondo mentre viene introdotta una commissione di sovraperformance del 15% che si applica in caso il fondo sovraperformi il suo indice di riferimento. Va sottolineato che queste modifiche determineranno la riduzione sicura di alcune spese ricorrenti senza tuttavia comportare una riduzione sicura delle spese totali. In effetti, in caso di sovraperformance significativa questa riduzione delle spese fisse può essere compensata dalla commissione di sovraperformance.

Inoltre, a prescindere dalle classi interessate, le commissioni di movimentazione in vigore per questi fondi si ridurranno dallo 0,40 % sulle transazioni allo 0,30 % sulle transazioni.

► Cambia, a far data dal 1° gennaio 2020, l’indice di riferimento di Echiquier Convexité Europe in Exane Convertibles Index Europe con copertura del rischio di cambio. Il nuovo indice di riferimento rifletterà meglio il suo stile di gestione (l’indice di riferimento era stato finora l’Exane Convertibles Index Europe non coperto).

► Infine, La Financière de l’Echiquier apporterà alcune modifiche ai prospetti dei fondi Echiquier ARTY, Echiquier Patrimoine, Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds e Echiquier AltaRocca Convertibles al fine, tra l’altro, di specificare la strategia d’investimento e gli strumenti utilizzati.