Echiquier Health Impact For All A
Echiquier Health Impact For All est un compartiment recherchant une performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions internationales et au travers d’entreprises dont l’activité apporte des solutions aux enjeux d’accès à la santé, et se distinguant par la qualité de leur gouvernance er leur politique environnementale et sociale.
Part A - FR0013441714 - VL : 118,67€
Au 17/04/2024
Découvrez l’actualité de ce fonds
Vous avez dit Immunothérapie ?
La transparence, un enjeu prioritaire de l’investissement à impact coté
Gérants
CSIO
Gérante
Diplômée de l’ESCP Europe, Christine débute sa carrière en 1989 chez Ernst & Young. En 1991, elle a rejoint Oddo & Cie comme analyste actions européennes, puis exerce le même rôle au Crédit Lyonnais Asset Management. Elle poursuit sa carrière comme gérante actions, notamment d’un fonds santé global, chez Natixis AM en 2000 puis devient gérante actions et responsable de la gestion actions européennes responsables et impact investing chez Mirova en 2012. En 2014, elle intègre LBPAM comme gérante actions, puis Tocqueville Finance en 2020. Elle devient ensuite directrice adjointe de la gestion actions. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle devient CSIO et responsable du Pôle Social et Santé et co-responsable du pôle Croissance de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Titulaire du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine, et d'un Master spécialisé de l'Université Bocconi, Louis a débuté son parcours professionnel en 2014 chez BlackRock en tant qu'analyste sur les fonds actions. Il a rejoint ensuite La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste actions blend. Par la suite, il est devenu gérant d’Echiquier Patrimoine en janvier 2021, d'Echiquier Health Impact for all en mai 2022 et d'Echiquier Agressor en janvier 2023. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Social & Santé, du pôle Multi-actifs ainsi que du pôle Blend de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Health Impact For All A | +6,24 |
| Indicateur de référence | +5,09 |
| 2023 | |
| Echiquier Health Impact For All A | +7,83 |
| Indicateur de référence | +5,72 |
| 2022 | |
| Echiquier Health Impact For All A | -25,51 |
| Indicateur de référence | -2,71 |
| 2021 | |
| Echiquier Health Impact For All A | +14,97 |
| Indicateur de référence | +26,50 |
| 2020 | |
| Echiquier Health Impact For All A | +15,39 |
| Indicateur de référence | +0,16 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Health Impact For All A | +5,76 |
| Indicateur de référence | +2,16 |
| 2024 | |
| Echiquier Health Impact For All A | +6,24 |
| Indicateur de référence | +5,09 |
| 1 an | |
| Echiquier Health Impact For All A | +8,45 |
| Indicateur de référence | +4,06 |
| 3 ans | |
| Echiquier Health Impact For All A | -7,53 |
| Indicateur de référence | +29,94 |
| 5 ans | |
| Echiquier Health Impact For All A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Health Impact For All A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Health Impact For All A | +18,67 |
| Indicateur de référence | +49,89 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Health Impact For All A | +8,43 |
| Indicateur de référence | +4,05 |
| 3 ans | |
| Echiquier Health Impact For All A | -2,57 |
| Indicateur de référence | +9,11 |
| 5 ans | |
| Echiquier Health Impact For All A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Health Impact For All A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Health Impact For All A | +3,81 |
| Indicateur de référence | +9,24 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 12,97 |
| Volatilité de l’indice | 11,91 |
| Ratio de Sharpe | 0,57 |
| Ratio d’information | 0,48 |
| Beta | 0,80 |
| Ecart de Suivi | 9,12 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 16,64 |
| Volatilité de l’indice | 13,06 |
| Ratio de Sharpe | -0,12 |
| Ratio d’information | -0,96 |
| Beta | 0,91 |
| Ecart de Suivi | 11,71 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 19/09/2019 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | 66.60% MSCI EUROPE HEALTHCARE NR, 33.40% MSCI WORLD HEALTHCARE NR USD (en EUR) |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 9 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 19/09/2019 |
| Code ISIN | FR0013441714 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,80% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,82% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
10,24% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.