Ingénieur Patrimonial : quel est son rôle ?

L’ingénieur patrimonial a un rôle essentiel mais qui reste assez méconnu. Il accompagne des particuliers, des familles et des chefs d’entreprises pour les conseiller sur leur patrimoine privé mais également sur leur patrimoine professionnel.

Dans cette vidéo, Avy Amiel interroge Thibault Cassagne, ingénieur patrimonial chez Primonial :

Quelles sont concrètement les missions de l’ingénieur patrimonial ?
Comment travaille-t-il au quotidien ?
Quelles sont les problématiques récurrentes qu’il traite pour les chefs d’entreprise ?

À lire aussi

GP - Avenir

31/07/2023

Quel est le meilleur placement pour votre retraite ?

Préparer sa retraite devient un enjeu majeur de la planification financière. C’est un domaine qu’il convient de ne pas négliger. …

GP - Avenir

08/09/2022

Comment anticiper une éventuelle incapacité : le mandat de protection future

Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qui va s’occuper de votre patrimoine en cas d’incapacité,…

GP - Avenir

18/03/2022

Le plan d’épargne retraite (PER) : un placement pour votre retraite

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est une enveloppe d’épargne à long terme permettant d’accumuler et de faire fructifier un capital…