Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, les 3 ans du fonds
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap1 a fêté ses 3 ans fin décembre 2021. Géré par une équipe expérimentée, ce fonds labellisé ISR investit dans des valeurs moyennes de croissance de la zone euro, dont les capitalisations boursières sont inférieures à 10 milliards d’euros. Il se compose d’une quarantaine d’entreprises sélectionnées selon la conviction de l’équipe de gestion pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur politique RSE. Depuis sa création le 27.12.2018, Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap enregistre une performance annualisée de 22,4%, contre 15,2% pour son indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR². Les encours du fonds s’élèvent à 367 millions d’euros au 18.01.2022 et au total, la gestion Small & Mid Caps de LFDE gère plus de 5,6 milliards d’euros d’encours³.
Stéphanie Bobtcheff, CFA, Gérante Small & Mid Cap : « La qualité des fondamentaux et la croissance des résultats, quelle que soit la conjoncture, resteront selon nous les principaux moteurs de performance dans le segment des petites et moyennes valeurs. En 2022, nous pensons que la sélectivité et la prudence seront deux éléments clés dans un environnement de marché où les taux d’intérêt se resserrent. Un contexte qui devrait favoriser le retour aux fondamentaux. »
1. Le Fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque actions et au risque lié à l’investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation. La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas uniquement s’appuyer sur son approche extra-financière et doit tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, tels que décrites dans son prospectus.
2. Performances calendaires – Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap Part I – 31,7 % en 2019 avec un indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR de 26,8%, 16% en 2020 avec un indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR de 3,8% et 21,3% en 2021 avec un indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR de 16,4%.
3. Chiffres au 31.12.2021
————-
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque actions et au risque lié à l’investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation. La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas uniquement s’appuyer sur son approche extra-financière et doit tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, tels que décrites dans son prospectus.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais de ce fonds, nous vous invitons à lire les documents réglementaires (prospectus disponible en anglais et en français et DICI) disponibles sur notre site internet www.lfde.com.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux accords de commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
Enfin, les investisseurs ou investisseurs potentiels sont informés qu’ils peuvent obtenir un résumé de leurs droits et également déposer une réclamation selon la procédure prévue par la société de gestion. Ces informations sont disponibles dans la langue officielle du pays ou en anglais sur la page Informations réglementaires du site internet de la société de gestion www.lfde.com.