Echiquier World Next Leaders K
OPC de sélection de titres investi dans des entreprises innovantes de croissance ayant un leadership en devenir à travers le monde.
Part K - FR0013423357 - VL : 104,31€
Au 27/01/2023
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant
D'origine bolivienne et diplômé en finance de l'IAE Lyon, Rolando Grandi amorce son parcours professionnel chez Roche-Brune AM en tant qu'analyste actions internationales avant de devenir co-gérant en 2015. Rolando rejoint La Financière de l'Echiquier en 2017 puis devient gérant actions internationales et thématiques et lance en 2018 Echiquier Artificial Intelligence, le premier fonds français dédié à cette thématique. En 2021, il lance le premier fonds européen dédié à la thématique de l’espace : Echiquier Space.
Gérant
Diplômé de Yale University, Syracuse University et titulaire du CFA, David Ross a réalisé toute sa carrière aux Etats-Unis. Il a développé son expérience de la gestion actions pendant plus de 30 ans, notamment chez US Trust, Citi Private Bank puis Chevy Chase Trust Investment Advisors en tant que Directeur et gérant spécialiste des marchés émergents. En 2014, il rejoint La Financière de l’Echiquier en tant que gérant du fonds Echiquier World Equity Growth. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. En 2022 il devient gérant d'Echiquier World Next Leaders et supervise l'équipe actions internationales thématiques.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -46,70 |
| Indicateur de référence | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Next Leaders K | -16,93 |
| Indicateur de référence | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +98,95 |
| Indicateur de référence | +6,65 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier World Next Leaders K | -3,37 |
| Indicateur de référence | +3,30 |
| 2023 | |
| Echiquier World Next Leaders K | +5,83 |
| Indicateur de référence | +5,76 |
| 1 an | |
| Echiquier World Next Leaders K | -24,91 |
| Indicateur de référence | -2,06 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | -14,50 |
| Indicateur de référence | +22,97 |
| 5 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier World Next Leaders K | -6,77 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier World Next Leaders K | -24,91 |
| Indicateur de référence | -2,06 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | -5,08 |
| Indicateur de référence | +7,13 |
| 5 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier World Next Leaders K | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier World Next Leaders K | -2,25 |
| Indicateur de référence | +7,56 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 31,33 |
| Volatilité de l’indice | 16,17 |
| Ratio de Sharpe | -0,75 |
| Ratio d’information | -1,00 |
| Beta | 1,51 |
| Ecart de Suivi | 21,25 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 32,38 |
| Volatilité de l’indice | 18,60 |
| Ratio de Sharpe | 0,03 |
| Ratio d’information | -0,37 |
| Beta | 1,17 |
| Ecart de Suivi | 24,19 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 31/12/2019 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/01/2022 |
| Code ISIN | FR0013423357 |
| Niveau de risque | 5/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels et à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales