Echiquier World Equity Growth J
Echiquier World Equity Growth est un fonds de sélection de titres investi dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale avec des positions affirmées de leadership global.
Part J - FR0013390705 - VL : 1 600,00€
Au 09/03/2021
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L'actualité des marchés - Echiquier World Equity Growth
Histoires de fonds - Echiquier World Equity Growth
Gérants
Gérant
David Ross, CFA, est diplômé de Yale University, Syracuse University et a réalisé toute sa carrière aux Etats-Unis. Il a développé son expérience de la gestion actions pendant plus de 20 ans, notamment chez US Trust, Citi Private Bank puis Chevy Chase Trust Investment Advisors en tant que Directeur et gérant spécialiste des marchés émergents. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour reprendre la gestion d'Echiquier World Equity Growth.
Gérante
Diplômé d’un Master 2 en Finance de l’Université Paris-Dauphine et titulaire du CFA, Nina Lagron a démarré sa carrière en 1998 chez UBS en tant que banquier d’investissement avant d’intégrer Fortis Investments en qualité de gérante-analyste en 2002. Nina a par la suite exercé la fonction de Gérante actions internationales au Crédit Agricole Asset Management, puis chez Amundi, Gemway Assets et enfin à La Française. Nina rejoint La Financière de l'Echiquier en 2022 en tant que co-gérante du fonds actions internationales Echiquier World Equity Growth.
Gérant
Titulaire d'un Master en finance de la London School of Economics, Louis a débuté son parcours professionnel en 2015 chez Amundi en tant qu'assistant gérant sur les fonds thématiques. Il a rejoint La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste dans l'équipe actions internationales et thématiques. En 2021, Louis devient co-gérant d'Echiquier World Equity Growth.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth J | +18,33 |
| Indicateur de référence | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth J | +31,72 |
| Indicateur de référence | +28,93 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier World Equity Growth J | +2,13 |
| Indicateur de référence | +9,02 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth J | +1,74 |
| Indicateur de référence | +8,14 |
| 1 an | |
| Echiquier World Equity Growth J | +46,64 |
| Indicateur de référence | +49,74 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier World Equity Growth J | +60,00 |
| Indicateur de référence | +49,72 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier World Equity Growth J | +46,64 |
| Indicateur de référence | +49,74 |
| 3 ans | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier World Equity Growth J | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier World Equity Growth J | +23,59 |
| Indicateur de référence | +19,95 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 18,73 |
| Volatilité de l’indice | 20,31 |
| Ratio de Sharpe | 2,24 |
| Ratio d’information | -0,27 |
| Beta | 0,84 |
| Ecart de Suivi | 8,36 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | OPC actions internationales |
| Indice de référence | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 28/12/2018 |
| Code ISIN | FR0013390705 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,75% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.