Echiquier Positive Impact Europe J
Echiquier Positive Impact Europe est un fonds labellisé ISR investi dans des entreprises européennes dont l’activité apporte des solutions aux objectifs du développement durable.
Part J - FR0013392438 - VL : 1 312,15€
Au 30/09/2022
Découvrez l’actualité de ce fonds
Deux Trophées de la Finance Responsable décernés à La Financière de l’Echiquier
Impact, Climat & Biodiversité, La Financière de l’Echiquier rend compte avec transparence
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Echiquier fin 2017 en qualité de gérant d’Echiquier Major SRI Growth Europe. Il co-gère également les fonds Echiquier Luxury et Echiquier Alpha Major.
Gérant
Diplômé en Finance de l'EDHEC en 2017, Luc a effectué plusieurs stages en tant qu’analyste ISR chez EthiFinance ainsi qu’à La Financière de l’Echiquier et a ensuite rejoint Exane à Londres en tant qu'analyste financier. Luc a intégré en août 2017 l’équipe de gestion de La Financière de l’Echiquier au poste d’analyste financier et ISR. Depuis 2020, Luc est gérant d'Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier Climate Impact Europe.
Gérant
Diplômé d’un Master en Finance de Paris 1 Panthéon Sorbonne et bénéficiant d’une expérience de 20 années, Paul Merle, CIIA, débute en 2001 à la Banque CPR en tant que Contrôleur des Résultats, avant d’intégrer en 2003 Federis Gestion d’Actifs dont il devient Responsable de l’analyse ISR en 2010. En 2016, Paul Merle rejoint La Banque Postale Asset Management en qualité de gérant-analyste ISR et devient en janvier 2019 Gérant Actions Thématiques Durables. Il rejoint La Financière de l'Echiquier en 2020 comme co-gérant d'Echiquier Climate Impact Europe et d'Echiquier Major SRI Growth Europe.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | -27,73 |
| Indicateur de référence | -17,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +17,61 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +16,13 |
| Indicateur de référence | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +32,94 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | -6,27 |
| Indicateur de référence | -4,11 |
| 2022 | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | -27,73 |
| Indicateur de référence | -17,38 |
| 1 an | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | -22,10 |
| Indicateur de référence | -11,04 |
| 3 ans | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +6,52 |
| Indicateur de référence | +5,65 |
| 5 ans | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +31,22 |
| Indicateur de référence | +25,98 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | -22,10 |
| Indicateur de référence | -11,04 |
| 3 ans | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +2,13 |
| Indicateur de référence | +1,85 |
| 5 ans | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Positive Impact Europe J | +7,51 |
| Indicateur de référence | +6,35 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 20,38 |
| Volatilité de l’indice | 16,69 |
| Ratio de Sharpe | -0,99 |
| Ratio d’information | -1,36 |
| Beta | 1,13 |
| Ecart de Suivi | 8,15 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 19,64 |
| Volatilité de l’indice | 20,82 |
| Ratio de Sharpe | 0,27 |
| Ratio d’information | -0,05 |
| Beta | 0,87 |
| Ecart de Suivi | 8,05 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| Ecart de Suivi | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI EUROPE NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 9 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/12/2018 |
| Code ISIN | FR0013392438 |
| Niveau de risque | 6/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,75% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
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Echiquier Positive Impact Europe est une SICAV de partage. Un tiers des frais de gestion est reversé à la Fondation Financière de l’Echiquier sous l’égide de la Fondation de France. Le don réalisé au profit de cette fondation peut offrir à la société de gestion un droit à une exonération fiscale. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.