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MULTI ACTIFS

​Echiquier Patrimoine G​

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Part G - FR0013286622 - VL : 90,96

Performance 2023

+1,77%

Performance annualisée

-1,82%depuis création
le 01/12/2017

Encours

148,7 millions €

Horizon de placement

2 ans

Niveau de risque

3/7

Au 26/01/2023

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Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 13/11/2020

Point sur... ECHIQUIER PATRIMOINE

La vie des fonds 11/06/2019

Le point sur Echiquier Patrimoine

Gérants

Olivier de Berranger

Directeur de la gestion d’actifs / Gérant

Uriel Saragusti

Gérant

Louis Porrini

Gérant / Analyste senior

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Avant le 31 mai 2021, l’indice de référence était l’EONIA CAPITALISE. A compter du 31 mai 2021, la stratégie d’investissement et le profil rendement /risque ont été modifiés, les performances affichées ont été donc réalisées dans des circonstances différentes.

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine G Indicateur de référence
3 mois +3,32 +2,49
2023 +1,77 +1,46
1 an -6,54 -2,71
3 ans -4,68 -2,78
5 ans -10,20 -3,53
10 ans - -
Création -9,04 -3,58

Performances annualisées (%)

Echiquier Patrimoine G Indicateur de référence
1 an -6,54 -2,71
3 ans -1,58 -0,94
5 ans -2,13 -0,72
10 ans - -
Création -1,82 -0,71

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine G -9,45
Indicateur de référence -4,57
Echiquier Patrimoine G +4,95
Indicateur de référence +0,84
Echiquier Patrimoine G -1,43
Indicateur de référence -0,47
Echiquier Patrimoine G +1,68
Indicateur de référence -0,40
Echiquier Patrimoine G -6,46
Indicateur de référence -0,37

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine G +3,32
Indicateur de référence +2,49
Echiquier Patrimoine G +1,77
Indicateur de référence +1,46
Echiquier Patrimoine G -6,54
Indicateur de référence -2,71
Echiquier Patrimoine G -4,68
Indicateur de référence -2,78
Echiquier Patrimoine G -10,20
Indicateur de référence -3,53
Echiquier Patrimoine G -
Indicateur de référence -
Echiquier Patrimoine G -9,04
Indicateur de référence -3,58

Performances annualisées (%)

Echiquier Patrimoine G -6,54
Indicateur de référence -2,71
Echiquier Patrimoine G -1,58
Indicateur de référence -0,94
Echiquier Patrimoine G -2,13
Indicateur de référence -0,72
Echiquier Patrimoine G -
Indicateur de référence -
Echiquier Patrimoine G -1,82
Indicateur de référence -0,71

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 5,69 3,40 -1,20 -1,53 1,62
3 ans 7,05 2,08 -0,15 -0,06 1,65
5 ans 5,83 1,61 -0,28 -0,23 1,64

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 5,69
Volatilité de l’indice 3,40
Ratio de Sharpe -1,20
Ratio d’information -1,53
Beta 1,62
Volatilité du fonds 7,05
Volatilité de l’indice 2,08
Ratio de Sharpe -0,15
Ratio d’information -0,06
Beta 1,65
Volatilité du fonds 5,83
Volatilité de l’indice 1,61
Ratio de Sharpe -0,28
Ratio d’information -0,23
Beta 1,64
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 01/12/2017
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 29/01/2022
Code ISIN FR0013286622
Niveau de risque 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,75%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%