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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE CROISSANCE

Echiquier Major SRI Growth Fund K

Echiquier Major est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Son univers d’investissement est celui des grandes valeurs européennes de croissance, présentant des positions affirmées de leadership dans leur secteur.

Part K - LU0969070282 - VL : 2 255,90

Performance 2024

+12,02%

Performance annualisée

+7,76%depuis création
le 17/01/2014

Encours

23,1 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 02/12/2024

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La vie des marchés 09/11/2023

L'actualité des marchés - Echiquier Major SRI Growth Europe - Novembre 2023

Deux fonds ISR de La Financière de l'Echiquier obtiennent le label FNG-Siegel pour la deuxième fois

Gérants

Adrien Bommelaer

Gérant

Marion Cohet-Boucheron

Gérante

Paul Merle, CIIA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K Indicateur de référence
3 mois +1,42 -1,93
2024 +12,02 +9,90
1 an +15,05 +12,90
3 ans +9,89 +20,83
5 ans +46,97 +44,50
10 ans +116,02 +89,44
Création +125,59 +100,86

Performances annualisées (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K Indicateur de référence
1 an +15,00 +12,86
3 ans +3,19 +6,50
5 ans +8,00 +7,63
10 ans +8,00 +6,59
Création +7,76 +6,62

Performances calendaires (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +12,02
Indicateur de référence +9,90
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +20,02
Indicateur de référence +15,83
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K -21,82
Indicateur de référence -9,49
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +25,60
Indicateur de référence +25,13
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +7,35
Indicateur de référence -3,32
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +41,05
Indicateur de référence +26,05
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K -7,59
Indicateur de référence -10,57
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +10,69
Indicateur de référence +10,24
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K -3,06
Indicateur de référence +2,58
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +8,44
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +1,42
Indicateur de référence -1,93
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +12,02
Indicateur de référence +9,90
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +15,05
Indicateur de référence +12,90
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +9,89
Indicateur de référence +20,83
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +46,97
Indicateur de référence +44,50
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +116,02
Indicateur de référence +89,44
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +125,59
Indicateur de référence +100,86

Performances annualisées (%)

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +15,00
Indicateur de référence +12,86
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +3,19
Indicateur de référence +6,50
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +8,00
Indicateur de référence +7,63
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +8,00
Indicateur de référence +6,59
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K +7,76
Indicateur de référence +6,62

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,60 10,42 1,16 0,31 1,05 6,31
3 ans 16,02 13,82 0,27 -0,42 1,02 7,52
5 ans 18,43 17,93 0,51 0,04 0,94 7,45

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,60
Volatilité de l’indice 10,42
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio d’information 0,31
Beta 1,05
Ecart de Suivi 6,31
Volatilité du fonds 16,02
Volatilité de l’indice 13,82
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio d’information -0,42
Beta 1,02
Ecart de Suivi 7,52
Volatilité du fonds 18,43
Volatilité de l’indice 17,93
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio d’information 0,04
Beta 0,94
Ecart de Suivi 7,45
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 08/11/2013
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence MSCI EUROPE NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Luxembourg
Valorisateur BNP Paribas Luxembourg
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 17/01/2014
Code ISIN LU0969070282
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 100 000 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,00%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,17%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,17%