Echiquier Major SRI Growth Fund B
Echiquier Major est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Son univers d’investissement est celui des grandes valeurs européennes de croissance, présentant des positions affirmées de leadership dans leur secteur.
Part B - LU0969070365 - VL : 171,64€
Au 07/02/2023
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Deux fonds ISR de La Financière de l'Echiquier obtiennent le label FNG-Siegel pour la deuxième fois
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier fin 2017 en qualité de gérant de fonds actions européennes. En 2020, il prend la responsabilité de l'équipe actions européennes large cap ISR de croissance.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +8,59 |
| Indicateur de référence | +7,93 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -22,40 |
| Indicateur de référence | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +24,67 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +6,55 |
| Indicateur de référence | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +39,84 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -8,56 |
| Indicateur de référence | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +9,58 |
| Indicateur de référence | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -4,05 |
| Indicateur de référence | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +7,48 |
| Indicateur de référence | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +4,33 |
| Indicateur de référence | +6,84 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +9,03 |
| Indicateur de référence | +9,72 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +8,59 |
| Indicateur de référence | +7,93 |
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -4,71 |
| Indicateur de référence | +1,53 |
| 3 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +7,00 |
| Indicateur de référence | +15,87 |
| 5 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +45,74 |
| Indicateur de référence | +36,47 |
| 10 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +71,64 |
| Indicateur de référence | +77,36 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | -4,71 |
| Indicateur de référence | +1,53 |
| 3 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +2,28 |
| Indicateur de référence | +5,03 |
| 5 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +7,82 |
| Indicateur de référence | +6,41 |
| 10 ans | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B | +6,01 |
| Indicateur de référence | +6,39 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 20,13 |
| Volatilité de l’indice | 17,45 |
| Ratio de Sharpe | -0,06 |
| Ratio d’information | -0,64 |
| Beta | 1,04 |
| Ecart de Suivi | 8,68 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 21,31 |
| Volatilité de l’indice | 21,07 |
| Ratio de Sharpe | 0,25 |
| Ratio d’information | -0,31 |
| Beta | 0,93 |
| Ecart de Suivi | 8,33 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,46 |
| Volatilité de l’indice | 17,97 |
| Ratio de Sharpe | 0,60 |
| Ratio d’information | 0,23 |
| Beta | 0,94 |
| Ecart de Suivi | 7,35 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | MSCI EUROPE NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
| Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 08/02/2022 |
| Code ISIN | LU0969070365 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,75% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales