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ACTIONS / SMALL & MID CAP

Echiquier Excelsior G

Part G - FR0013472172 - VL : 120,58

Performance 2023

+1,08%

Performance annualisée

+6,43%depuis création
le 31/01/2020

Encours

80,7 millions €

Horizon de placement

5 ans

Niveau de risque

4/7

Au 31/01/2023

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Point sur... Echiquier Excelsior

Gérants

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gérante

José Berros

Gérant

Performances

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior G Indicateur de référence
3 mois +8,24 +7,31
2023 +1,08 +4,76
1 an -10,59 -16,77
3 ans +20,58 +15,53
5 ans - -
10 ans - -
Création +20,58 +15,53

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior G Indicateur de référence
1 an -10,59 -16,77
3 ans +6,43 +4,93
5 ans - -
10 ans - -
Création +6,43 +4,93

Performances calendaires (%)

Echiquier Excelsior G -18,40
Indicateur de référence -24,87
Echiquier Excelsior G +20,11
Indicateur de référence +25,67

Performances cumulées (%)

Echiquier Excelsior G +8,24
Indicateur de référence +7,31
Echiquier Excelsior G +1,08
Indicateur de référence +4,76
Echiquier Excelsior G -10,59
Indicateur de référence -16,77
Echiquier Excelsior G +20,58
Indicateur de référence +15,53
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G +20,58
Indicateur de référence +15,53

Performances annualisées (%)

Echiquier Excelsior G -10,59
Indicateur de référence -16,77
Echiquier Excelsior G +6,43
Indicateur de référence +4,93
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G -
Indicateur de référence -
Echiquier Excelsior G +6,43
Indicateur de référence +4,93

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 14,10 15,33 -0,59 0,74 0,80 7,72
3 ans 17,73 21,32 0,50 0,09 0,78 7,99
5 ans - - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 14,10
Volatilité de l’indice 15,33
Ratio de Sharpe -0,59
Ratio d’information 0,74
Beta 0,80
Ecart de Suivi 7,72
Volatilité du fonds 17,73
Volatilité de l’indice 21,32
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio d’information 0,09
Beta 0,78
Ecart de Suivi 7,99
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
Ecart de Suivi -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 31/01/2020
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Indice de référence MSCI EUROPE MICRO CAP NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA, PEA-PME
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 01/02/2022
Code ISIN FR0013472172
Niveau de risque 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,35%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%