Echiquier ARTY SRI R
Echiquier Arty SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part R - FR0011039304 - VL : 1 432,56€
Au 29/09/2022
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
L'actualité des marchés - Echiquier ARTY SRI
Gérants
Directeur de la gestion d’actifs
Olivier de Berranger est diplômé d’HEC. Depuis 1990 il a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a été ensuite responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. Il est notamment en charge de la poche investie en produits de taux du fonds Echiquier Patrimoine et gère Echiquier ARTY et Echiquier Credit Europe. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction. En avril 2019, il devient également Directeur Général délégué.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. Guillaume est également co-gérant d’Echiquier ARTY depuis juillet 2017 et co-gérant d’Echiquier AltaRocca Convertibles depuis juillet 2018. En janvier 2021, il devient responsable de la poche actions « best of ».
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une première expérience d'analyste junior chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez  BNP Paribas Asset Management en tant qu'analyste crédit buy-side pendant 1 an, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit sur les fonds multi assets. Il est depuis l’été 2017 gérant d’Echiquier Credit SRI Europe, d’Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds depuis juillet 2018 et d’Echiquier ARTY SRI depuis janvier 2019. En janvier 2021, il devient gérant d’Echiquier Patrimoine et de Echiquier Short Term Credit.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI R | -13,92 |
| Indicateur de référence | -10,87 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,00 |
| Indicateur de référence | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI R | +2,98 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI R | +8,78 |
| Indicateur de référence | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI R | -9,53 |
| Indicateur de référence | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI R | +5,04 |
| Indicateur de référence | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,97 |
| Indicateur de référence | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,76 |
| Indicateur de référence | +2,26 |
| 2014 | |
| Echiquier Arty SRI R | +3,94 |
| Indicateur de référence | +4,34 |
| 2013 | |
| Echiquier Arty SRI R | +7,50 |
| Indicateur de référence | +5,02 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Arty SRI R | -3,20 |
| Indicateur de référence | -2,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI R | -13,92 |
| Indicateur de référence | -10,87 |
| 1 an | |
| Echiquier Arty SRI R | -12,76 |
| Indicateur de référence | -9,26 |
| 3 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -4,49 |
| Indicateur de référence | -4,09 |
| 5 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -8,35 |
| Indicateur de référence | -0,53 |
| 10 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +18,33 |
| Indicateur de référence | +18,82 |
| Création | |
| Echiquier Arty SRI R | +15,73 |
| Indicateur de référence | +18,47 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Arty SRI R | -12,76 |
| Indicateur de référence | -9,26 |
| 3 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -1,52 |
| Indicateur de référence | -1,38 |
| 5 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | -1,73 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
| 10 ans | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,70 |
| Indicateur de référence | +1,74 |
| Création | |
| Echiquier Arty SRI R | +1,29 |
| Indicateur de référence | +1,49 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 7,02 |
| Volatilité de l’indice | 5,56 |
| Ratio de Sharpe | -1,67 |
| Ratio d’information | -1,26 |
| Beta | 1,20 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 8,46 |
| Volatilité de l’indice | 6,20 |
| Ratio de Sharpe | -0,03 |
| Ratio d’information | 0,09 |
| Beta | 1,32 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,13 |
| Volatilité de l’indice | 5,23 |
| Ratio de Sharpe | -0,11 |
| Ratio d’information | -0,53 |
| Beta | 1,31 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 25% EURO SHORT TERM RATE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 26/04/2011 |
| Code ISIN | FR0011039304 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.