Echiquier Allocation Flexible I
Echiquier Allocation Flexible est un fonds d’allocation d’actifs qui investit au travers d’une approche stratégique et tactique sur une large gamme d’actifs et de pays via des instruments simples (OPC, ETF, dérivés listés). Son exposition actions est de 80% maximum.
Part I - FR0012870681 - VL : 1 053,69€
Au 08/10/2024
Découvrez l’actualité de ce fonds
Point sur Echiquier Allocation Flexible - Juin 2022
Gérants
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz a débuté sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il a rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il a travaillé notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes dès 2017, il est à partir de 2018 gérant des fonds et mandats d’allocation. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Gérant
Alexis est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud), agrégé et docteur en philosophie, titulaire d’une thèse en philosophie des probabilités. En 2006, il est devenu sélectionneur de fonds et multi-gérant dans le groupe Primonial. En 2018, Alexis a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Gérant
Diplômé d’un Master Ingénierie Economique et Financière de l’Université Paris-Dauphine, Clément a démarré sa carrière chez KBL Richelieu. Dans le groupe Primonial depuis octobre 2010, il a été d'abord gérant-analyste de l’équipe de gestion quantitative puis gérant-analyste dans l'équipe de gestion discrétionnaire à partir de 2013. En 2018, il est devenu gérant allocataire au sein de La Financière de l’Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Avant le 5 mai 2019 l’indice était 50% MSCI All Country World Index calculé en dollars et converti en euros, dividendes nets réinvestis + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calculé coupons réinvestis. Puis, jusqu’au 31 décembre 2021 l’indice était l’Eonia Capitalisé +5%.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +4,99 |
| Indicateur de référence | +6,54 |
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +1,61 |
| Indicateur de référence | +8,37 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -7,90 |
| Indicateur de référence | +1,83 |
| 2019 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Indicateur de référence | +17,02 |
| 2018 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -9,54 |
| Indicateur de référence | -0,19 |
| 2017 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +7,07 |
| Indicateur de référence | +1,99 |
| 2016 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +3,93 |
| Indicateur de référence | +7,97 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +1,80 |
| Indicateur de référence | +1,99 |
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +4,99 |
| Indicateur de référence | +6,54 |
| 1 an | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +8,02 |
| Indicateur de référence | +8,55 |
| 3 ans | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -4,28 |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -5,45 |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +5,37 |
| Indicateur de référence | +16,88 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +7,99 |
| Indicateur de référence | +8,52 |
| 3 ans | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -1,45 |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -1,11 |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +0,58 |
| Indicateur de référence | +8,41 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 4,66 |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | 1,88 |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,40 |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | -0,18 |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,16 |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | -0,17 |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
La nature de l’indicateur de référence correspond davantage à un objectif de performance absolue qu’à un indice de marché. Ainsi, les indicateurs de volatilité de l’indice, de ratio d’information et de beta ne sont pas pertinents et ne sont, en conséquence, pas mentionnés.
Investir dans nos fondsCaractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 17/09/2019 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | €STER capitalisé+6,1% |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 04/11/2022 |
| Code ISIN | FR0012870681 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,90% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,38% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,03% |
Informations légales
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