Expertise patrimoniale
Pour vous offrir un conseil éclairé et efficace, il est indispensable d'appréhender votre situation personnelle et professionnelle dans son ensemble ainsi que son évolution sur le long terme.
Notre savoir-faire patrimonial
Pour prendre de la hauteur sur votre situation patrimoniale, nous vous proposons une approche globale en fonction de vos objectifs :
Nos experts juridiques et fiscaux vous accompagnent dans la prise de décision.
Votre gérant privé pourra travailler en synergie avec plusieurs experts :
Notre ingénieur patrimonial vous apporte un second avis expert et pertinent. Son rôle est de vous accompagner et de vous conforter dans la prise de décisions clés pour votre patrimoine privé et professionnel. Thibault Cassagne, Ingénieur Patrimonial
Votre gérant privé s'intègre au sein de l'écosystème des professionnels qui accompagnent la vie de votre patrimoine. Il travaillera de concert avec votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable. Bertrand Costes et Alexandra Préaux, gérants privés
Echiquier Gestion Privée s’entoure des meilleurs experts - avocats, notaires et experts comptables - pour pouvoir répondre à toutes les spécificités de vos situations. Nous mettons notre réseau à votre disposition pour enrichir notre conseil de solutions ciblées ainsi que pour vous accompagner dans leur mise en place. Alexandra Fohrer, gérante privée et Tanguy Renard, Notaire chez Alma Notaires.