Echiquier Alpha Major SRI, les 3 ans du fonds

Lancé le 17 avril 2019 par La Financière de l’Echiquier (LFDE), investisseur responsable depuis plus de 30 ans, Echiquier Alpha Major SRI[1] est une solution actions à volatilité contenue, une alternative à un investissement 100% actions. Ce fonds long couvert, qui bénéficie du savoir-faire historique de LFDE en matière d’ISR, a pour objectif de réduire le risque de l’investisseur.

Géré par Adrien Bommelaer et Paul Merle[2], accompagnés par l’équipe de Recherche Investissement Responsable de LFDE, ce fonds labellisé ISR investit dans des entreprises européennes de croissance et de qualité.

Eligible au PEA, il comporte deux piliers à sa stratégie[3] :

• La partie ‘’longue‘’ du fonds s’appuie sur la stratégie déployée au sein d’Echiquier Major SRI Growth Europe[4], fonds ISR historique de LFDE. Depuis 17 ans, ce fonds actions qui recherche des leaders dans leur secteur a su démontrer la robustesse de son processus d’investissement.
• La stratégie de couverture vise à couvrir une partie du risque de marché, par l’utilisation de futures sur des indices européens, une combinaison de position -vendeuse et acheteuse- de quelques grands indices. Cette exposition au marché, variant de 0 à 40%, peut être adaptée à tout moment.

[1] Le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque actions et au risque d’utilisation de produits dérivés. La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas uniquement s’appuyer sur son approche extra-financière et doit tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, tels que décrites dans son prospectus.

Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais de ce fonds, nous vous invitons à lire les documents réglementaires (prospectus disponible en anglais et en français et DICI dans les langues officielles de votre pays) disponibles sur notre site internet www.lfde.com. Enfin, l’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux accords de commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

[2] L’équipe de gestion peut évoluer dans le temps

[3] Le processus d’investissement est susceptible d’évoluer dans le temps et n’est pas une contrainte fixée dans le prospectus.

[4] Le Fonds est principalement exposé au risque de perte en capital et au risque actions. La réplication du portefeuille actions est susceptible de ne pas être parfaite entre les deux produits