Echiquier World Equity Growth A
Echiquier World Equity Growth est un fonds de sélection de titres investi dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale avec des positions affirmées de leadership global.
Part A - FR0010859769 - VL : 326,24€
Au 30/03/2023
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Gérant
Diplômé de Yale University, Syracuse University et titulaire du CFA, David Ross a réalisé toute sa carrière aux Etats-Unis. Il a développé son expérience de la gestion actions pendant plus de 30 ans, notamment chez US Trust, Citi Private Bank puis Chevy Chase Trust Investment Advisors en tant que Directeur et gérant spécialiste des marchés émergents. En 2014, il rejoint La Financière de l’Echiquier en tant que gérant du fonds Echiquier World Equity Growth. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. En 2022 il devient gérant d'Echiquier World Next Leaders et supervise l'équipe actions internationales thématiques.
Gérante
Diplômé d’un Master 2 en Finance de l’Université Paris-Dauphine et titulaire du CFA, Nina Lagron a démarré sa carrière en 1998 chez UBS en tant que banquier d’investissement avant d’intégrer Fortis Investments en qualité de gérante-analyste en 2002. Nina a par la suite exercé la fonction de Gérante actions internationales au Crédit Agricole Asset Management, puis chez Amundi, Gemway Assets et enfin à La Française. Nina rejoint La Financière de l'Echiquier en 2022 en tant que gérante de fonds actions internationales et thématiques. En 2022, elle devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA.
Gérant / Analyste senior
Titulaire d'un Master en finance de la London School of Economics, Louis a débuté son parcours professionnel en 2015 chez Amundi en tant qu'assistant gérant sur les fonds thématiques. Il a rejoint La Financière de l'Échiquier en 2018 en qualité d'analyste dans l'équipe actions internationales et thématiques. En juin 2021, il devient gérant actions internationales.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +5,46 |
| Indicateur de référence | +3,82 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth A | -16,21 |
| Indicateur de référence | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,76 |
| Indicateur de référence | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,36 |
| Indicateur de référence | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +29,31 |
| Indicateur de référence | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +0,83 |
| Indicateur de référence | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,45 |
| Indicateur de référence | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,02 |
| Indicateur de référence | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,25 |
| Indicateur de référence | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +12,60 |
| Indicateur de référence | +18,70 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier World Equity Growth A | -10,71 |
| Indicateur de référence | -7,55 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 17,06 |
| Volatilité de l’indice | 15,75 |
| Ratio de Sharpe | -0,54 |
| Ratio d’information | -0,32 |
| Beta | 1,02 |
| Ecart de Suivi | 5,88 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,60 |
| Volatilité de l’indice | 14,92 |
| Ratio de Sharpe | 0,84 |
| Ratio d’information | -0,61 |
| Beta | 0,95 |
| Ecart de Suivi | 6,53 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,52 |
| Volatilité de l’indice | 16,23 |
| Ratio de Sharpe | 0,55 |
| Ratio d’information | -0,16 |
| Beta | 0,98 |
| Ecart de Suivi | 7,24 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 16/04/2010 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 16/04/2010 |
| Code ISIN | FR0010859769 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,25% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
Informations légales
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Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.