Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K EUR
Echiquier Major est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Son univers d’investissement est celui des grandes valeurs européennes de croissance, présentant des positions affirmées de leadership dans leur secteur.
Part K - LU0969070282 - VL : 2 106,85€
Au 17/04/2024
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L'actualité des marchés - Echiquier Major SRI Growth Europe - Novembre 2023
L'ISR@LFDE - Épisode 3
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Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer a amorcé son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il a pris en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il a ensuite rejoint Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier fin 2017 en qualité de gérant de fonds actions européennes. En 2020, il a pris la responsabilité de l'équipe actions européennes large cap ISR de croissance et est devenu en 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, co-responsable du pôle Croissance ainsi que du pôle Impact et Environnement de LFDE.
Gérante
Diplômée d'un master en finance à l'IESEG Paris en 2013, Marion a débuté sa carrière en tant qu’analyste actions sell side chez Raymond James, avant de rejoindre MainFirst Group. En octobre 2020, Marion a rejoint l'équipe de gestion de La Financière de l'Échiquier au poste d'analyste senior. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle est gérante au sein du pôle Croissance de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé d’un Master en Finance de Paris 1 Panthéon Sorbonne et bénéficiant d’une expérience de 20 années, Paul Merle, CIIA, a débuté en 2001 à la Banque CPR en tant que Contrôleur des Résultats, avant d’intégrer en 2003 Federis Gestion d’Actifs dont il est devenu Responsable de l’analyse ISR en 2010. En 2016, Paul Merle a rejoint LBPAM en qualité de gérant-analyste ISR et est devenu en janvier 2019, gérant actions thématiques durables. En 2020, il a rejoint La Financière de l'Echiquier en tant que gérant actions européennes large cap ISR de croissance. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Croissance ainsi que du pôle Impact et Environnement de LFDE
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +4,62 |
| Indicateur de référence | +4,89 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +20,02 |
| Indicateur de référence | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | -21,82 |
| Indicateur de référence | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +25,60 |
| Indicateur de référence | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +7,35 |
| Indicateur de référence | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +41,05 |
| Indicateur de référence | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | -7,59 |
| Indicateur de référence | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +10,69 |
| Indicateur de référence | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | -3,06 |
| Indicateur de référence | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +8,44 |
| Indicateur de référence | +8,22 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe Fund K | +12,65 |
| Indicateur de référence | +9,49 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 11,79 |
| Volatilité de l’indice | 10,80 |
| Ratio de Sharpe | 0,92 |
| Ratio d’information | 0,57 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 5,41 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,60 |
| Volatilité de l’indice | 13,46 |
| Ratio de Sharpe | 0,32 |
| Ratio d’information | -0,30 |
| Beta | 1,01 |
| Ecart de Suivi | 7,57 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,06 |
| Volatilité de l’indice | 17,86 |
| Ratio de Sharpe | 0,60 |
| Ratio d’information | 0,25 |
| Beta | 0,93 |
| Ecart de Suivi | 7,41 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 08/11/2013 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Politique SFDR - Article 3 |
| Indice de référence | MSCI EUROPE NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Luxembourg |
| Valorisateur | BNP Paribas Luxembourg |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 17/01/2014 |
| Code ISIN | LU0969070282 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 100 000 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,17% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,17% |
Informations légales
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