Echiquier ARTY SRI A
Echiquier ARTY SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part A - FR0010611293 - VL : 1 796,04€
Au 04/10/2024
Découvrez l’actualité de ce fonds
Point Sur... Echiquier ARTY SRI
Documents à télécharger
D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.
Tout téléchargerGérants
Directeur Général & Co-CIO
Diplômé d’HEC en 1990, Olivier de Berranger a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a ensuite été responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il a rejoint La Financière de l’Échiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction. En décembre 2023, il est nommé Directeur Général de LFDE.
Co-CIO
Gérant en intérim
Diplômé de l’ESSEC, Michel Saugné débute son parcours en 1999 chez BNP Paribas avant de rejoindre Natixis comme trader pour compte propre sur les stratégies actions. En 2004, il rejoint LCF Rothschild en qualité de gérant, avant d’être nommé responsable de l’activité de multigestion alternative et co-responsable de l’activité de gestion long short actions au sein d’Edmond de Rothschild. En 2013, il intègre Tocqueville Finance, dont il devient en 2016 directeur de la gestion collective. Membre du Comité Exécutif de LBP AM, il est nommé directeur général délégué de Tocqueville Finance en 2023. En 2024, Michel Saugné est nommé co-CIO de LFDE et entre au Comité Exécutif.
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il est devenu gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-actifs, tel qu'Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l'équipe Crédit de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle Crédit de LFDE.
Gérant
Titulaire du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine, et d'un Master spécialisé de l'Université Bocconi, Louis a débuté son parcours professionnel en 2014 chez BlackRock en tant qu'analyste sur les fonds actions. Il a rejoint ensuite La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste actions blend. Par la suite, il est devenu gérant d’Echiquier Patrimoine en janvier 2021, d'Echiquier Health Impact for all en mai 2022 et d'Echiquier Agressor en janvier 2023. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Santé & Silver Age, du pôle Multi-actifs ainsi que du pôle Blend de LFDE.
Gérant
Titulaire du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine, et d'un Master spécialisé de l'Université Bocconi, Louis a débuté son parcours professionnel en 2014 chez BlackRock en tant qu'analyste sur les fonds actions. Il a rejoint ensuite La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste actions blend. Par la suite, il est devenu gérant d’Echiquier Patrimoine en janvier 2021, d'Echiquier Health Impact for all en mai 2022 et d'Echiquier Agressor en janvier 2023. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Social & Santé, du pôle Multi-actifs ainsi que du pôle Blend de LFDE.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de référence était 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. Puis jusqu’au 31 décembre 2013 : 75% Eonia Capitalisé + 25% MSCI Europe. Puis jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était 25% MSCI Europe Net Return, 25% Eonia, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +3,49 |
| Indicateur de référence | +5,33 |
| 2023 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +9,50 |
| Indicateur de référence | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier ARTY SRI A | -10,80 |
| Indicateur de référence | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +5,53 |
| Indicateur de référence | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +3,50 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +9,33 |
| Indicateur de référence | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY SRI A | -9,07 |
| Indicateur de référence | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +5,56 |
| Indicateur de référence | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +4,49 |
| Indicateur de référence | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +2,27 |
| Indicateur de référence | +2,26 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier ARTY SRI A | +9,87 |
| Indicateur de référence | +10,32 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 4,15 |
| Volatilité de l’indice | 3,56 |
| Ratio de Sharpe | 2,40 |
| Ratio d’information | -0,26 |
| Beta | 1,07 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,64 |
| Volatilité de l’indice | 4,64 |
| Ratio de Sharpe | 0,18 |
| Ratio d’information | -0,70 |
| Beta | 1,14 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,17 |
| Volatilité de l’indice | 5,41 |
| Ratio de Sharpe | 0,43 |
| Ratio d’information | 0,06 |
| Beta | 1,27 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 30/05/2008 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 30/05/2008 |
| Code ISIN | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,52% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,21% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.