Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap, les 3 ans du fonds
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap1 a fêté ses 3 ans fin décembre 2021. Géré par une équipe expérimentée, ce fonds labellisé ISR investit dans des valeurs moyennes de croissance de la zone euro, dont les capitalisations boursières sont inférieures à 10 milliards d’euros. Il se compose d’une quarantaine d’entreprises sélectionnées selon la conviction de l’équipe de gestion pour leur capacité à générer de la valeur indépendamment du cycle et la qualité de leur politique RSE. Depuis sa création le 27.12.2018, Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap enregistre une performance annualisée de 22,4%, contre 15,2% pour son indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR². Les encours du fonds s’élèvent à 367 millions d’euros au 18.01.2022 et au total, la gestion Small & Mid Caps de LFDE gère plus de 5,6 milliards d’euros d’encours³.
Stéphanie Bobtcheff, CFA, Gérante Small & Mid Cap : « La qualité des fondamentaux et la croissance des résultats, quelle que soit la conjoncture, resteront selon nous les principaux moteurs de performance dans le segment des petites et moyennes valeurs. En 2022, nous pensons que la sélectivité et la prudence seront deux éléments clés dans un environnement de marché où les taux d’intérêt se resserrent. Un contexte qui devrait favoriser le retour aux fondamentaux. »
1. Le Fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque actions et au risque lié à l’investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation.
2. Performances calendaires – Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap Part I – 31,7 % en 2019 avec un indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR de 26,8%, 16% en 2020 avec un indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR de 3,8% et 21,3% en 2021 avec un indice de référence MSCI EMU MID CAP NR EUR de 16,4%.
3. Chiffres au 31.12.2021