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Nuestras áreas de especialización

Inversión socialmente responsable y valores europeos de mediana capitalización, asignación de activos... Con nosotros, cada área de especialización sigue un enfoque desarrollado de acuerdo con nuestras convicciones.

Integración ASG

Para ejercer nuestra responsabilidad con respecto a las empresas y a nuestros clientes

Todas nuestras IIC gestionadas activamente integran el análisis de criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Trabajamos activamente para armonizar paulatinamente las prácticas de todo nuestro equipo de gestión y las aplicadas en el contexto de los fondos de inversión socialmente responsable.

Así, además de desarrollar con el mismo rigor este minucioso trabajo de análisis ASG de las empresas, tratamos excluir de nuestras carteras los sectores de la producción de tabaco, la producción de carbón térmico y las armas prohibidas. Además, estamos atentos a las controversias que pueden afectar a las empresas incluidas en las carteras. Nuestro Comité ético tiene como objetivo debatir y decidir sobre los casos de controversia más sensibles.

Inversión socialemente responsable

Para una generación de valor sostenible

¿Apostar por el desarrollo sostenible y una economía responsable? Esto es lo que permite la inversión socialmente responsable (ISR).

Par nosotros, esto se plasma en la selección rigurosa de las empresas en las que invertimos.

Combinamos el análisis extrafinanciero (según los criterios ASG) con el análisis financiero de las empresas para obtener una perspectiva total de los riesgos y las oportunidades de nuestras inversiones. Las empresas analizadas deben obtener una calificación ASG mínima para poder formar parte de nuestras soluciones ISR.

Para una total transparencia, toda la información relacionada con nuestra metodología y nuestras inversiones está accesible y puede consultarse en todo momento en nuestro sitio web.

Echiquier Positive Impact Europe: ¿Dar sentido a sus inversiones? Invertir en acciones europeas favorables al desarrollo sostenible.

Más información sobre nuestro enfoque ISR

Valores europeos de pequeña y mediana calificación

Un universo lleno de oportunidades en el que nuestra experiencia de la selección de valores cobra todo el sentido

Cada oportunidad es objeto de un análisis fundamental e independiente de las empresas, siguiendo un proceso disciplinado:

Estimación de la idoneidad de los proyectos de crecimiento,

del posicionamiento del liderazgo y de la armonización de intereses con la dirección.

Reunión con los directivos de empresas de toda Europa

para confirmar el análisis fundamental y generar proximidad con las empresas.

Análisis ASG

para completar la perspectiva fundamental y evaluar los riesgos.

Inversión metódica y rigurosa

por un equipo compuesto por tres gestores, asistidos por dos analistas, especializados en valores europeos de pequeña y mediana calificación.

Bonos Convertibles

Estrategias complementarias con un punto en común: una gestión activa de convicción basada en el análisis fundamental de las empresas.

Echiquier Altrarocca Convertibles Echiquier Convexite Europe
Estilo de gestión Gestión patrimonial/análisis de crédito Análisis de convexidad/análisis de renta variable
Índices de referencia Exane ECI Euro TR Exane ECI Europe TR
Universo de inversión Bonos convertibles «puros» en euros Bonos convertibles y opciones cotizados en Europa
Divisa Euro Todas las divisas / Cobertura de divisas (también implícita)
Tamaño de las emisiones Superior a 100 mill. € Sin tamaño mínimo
High yield y sin calificación High Yield < 20% del fondo Los emisores sin calificación oficial, sino interna por una metodología similar a la de las agencias (S&P) pueden suponer hasta el 100% del fondo. Sin restricciones
Cobertura de tipos No

Asignación de activos

La suma de nuestra experiencia de la selección y nuestra asignación estratégica y táctica para todos los perfiles de riesgo

Cuatro palabras de orden:

Experiencia

Nuestro equipo de gestión se beneficia de la especialización forjada sobre el terreno.

Rigor

Nuestro análisis se basa en el contexto económico y financiero, así como en sus restricciones y objetivos específicos.

Experiencia

Renta variable, bonos corporativos, bonos convertibles o IIC, cada vehículo de inversión es seleccionado cuidadosamente a partir de nuestro conocimiento del mercado.

Agilidad

Sabemos reaccionar con rapidez y adaptar inmediatamente la asignación de activos.

Fondos Temáticos

Desafíos de la sociedad, grandes tendencias de la economía mundial: nuestras soluciones temáticas

Ver todos nuestros fondos