Echiquier Major SRI Growth Europe G
Echiquier Major SRI Growth Europe es un fondo con certificación ISR que invierte en valores europeos de gran capitalización de crecimiento, que ocupan posiciones de liderazgo en sus respectivos sectores, seleccionados por la calidad de su gobierno corporativo y de su política medioambiental y social.
Clase G - FR0010581728 - VL : 331,41€
A 24/11/2022
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La actualidad de los mercados - Echiquier Major SRI Growth Europe
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Gestores
Gestor
Diplomado por la EDHEC, Adrien Bommelaer inició su carrera profesional en 1997 en Credit Suisse, Londres, como analista de ventas. En 2005, pasó a ser responsable del análisis del sector de hardware y semiconductores. Posteriormente, en 2012, se incorporó a Alliance Trust Investments en 2012 como gestor de inversión en el equipo de gestión de fondos globales y, más tarde, entró a formar parte del equipo ISR y, más adelante, se convertiría en cogestor de fondos globales en 2016. Adrien fue nombrado socio de Lion Trust Asset Management cuando ATI fue adquirida por dicha sociedad, antes de incorporarse a La Financière de l’Echiquier a finales de 2017 como cogestor de Echiquier Major SRI Growth Europe.
Gestor
Poseedor de un máster en Finanzas por la Universidad de Paris 1 Panteón-Sorbona y avalado por sus 20 años de experiencia, Paul Merle es Analista Financiero Internacional (CIIA) y comenzó su carrera profesional en 2001 en Banque CPR como auditor de resultados, antes de incorporarse en 2003 a Federis Gestion d'Actifs, donde se convirtió en responsable de análisis ISR en 2010. En 2016, Paul Merle se incorporó a La Banque Postale Asset Management como gestor-analista de ISR y en enero de 2019 se convirtió en gestor de renta variable temática sostenible. Se unió al equipo de La Financière de l'Echiquier en 2020 como cogestor del Echiquier Climate Impact Europe y el Echiquier Major SRI Growth Europe.
Resultados
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Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -17,39 |
| Benchmark | -6,22 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +25,48 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +7,29 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +41,70 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -7,31 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +10,80 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -3,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +8,50 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +5,57 |
| Benchmark | +6,84 |
| 2013 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +19,78 |
| Benchmark | +19,82 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -1,64 |
| Benchmark | +2,22 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -17,39 |
| Benchmark | -6,22 |
| 1 año | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -15,09 |
| Benchmark | -4,56 |
| 3 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +15,13 |
| Benchmark | +16,71 |
| 5 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +45,19 |
| Benchmark | +28,91 |
| 10 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +119,52 |
| Benchmark | +105,01 |
| Creación | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +170,85 |
| Benchmark | +75,17 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -15,09 |
| Benchmark | -4,56 |
| 3 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +4,80 |
| Benchmark | +5,28 |
| 5 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +7,74 |
| Benchmark | +5,21 |
| 10 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +8,18 |
| Benchmark | +7,44 |
| Creación | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +6,98 |
| Benchmark | +3,87 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 20,88 |
| Volatilidad del índice | 17,25 |
| Ratio de Sharpe | -0,82 |
| Ratio de información | -1,15 |
| Beta | 1,07 |
| Tracking Error | 9,87 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 21,30 |
| Volatilidad del índice | 20,94 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio de información | -0,06 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 8,39 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 18,56 |
| Volatilidad del índice | 17,98 |
| Ratio de Sharpe | 0,52 |
| Ratio de información | 0,36 |
| Beta | 0,95 |
| Tracking Error | 7,40 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE NR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 22/02/2008 |
| Código ISIN | FR0010581728 |
| Nivel de riesgo | 6/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,35% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
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Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC. |
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Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.