Echiquier Major SRI Growth Europe G
Echiquier Major SRI Growth Europe es un fondo con certificación ISR que invierte en valores europeos de gran capitalización de crecimiento, que ocupan posiciones de liderazgo en sus respectivos sectores, seleccionados por la calidad de su gobierno corporativo y de su política medioambiental y social.
Clase G - FR0010581728 - VL : 341,93€
A 21/09/2023
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Repaso a la evolución reciente del fondo Echiquier Major SRI Growth Europe
La actualidad de los mercados - Echiquier Major SRI Growth Europe
Gestores
Gestor
Titulado por la EDHEC, Adrien Bommelaer inició su andadura profesional en 1997 en la oficina londinense de Credit Suisse como analista sell-side. En 2005, se convierte en responsable de análisis del sector de hardware y semiconductores. Después, se incorporó en 2012 a Alliance Trust Investments como gestor de inversiones en el equipo de gestión de fondos de renta variable internacional; posteriormente, pasó a formar parte del equipo de ISR y se convirtió en cogestor de fondos de renta variable internacional en 2016. Adrien se convirtió en socio de Lion Trust Asset Management cuando ATI fue adquirida por esta, antes de fichar por La Financière de l’Échiquier a finales de 2017 como gestor de fondos de renta variable europea. En 2020, asume la dirección del equipo de renta variable europea de gran capitalización y crecimiento con enfoque ISR.
Gestor
Poseedor de un máster en Finanzas por la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona y avalado por sus 20 años de experiencia, Paul Merle es Analista Financiero Internacional (CIIA) y comenzó su carrera profesional en 2001 en Banque CPR como auditor de resultados, antes de incorporarse en 2003 a Federis Gestion d'Actifs, donde se convirtió en responsable de análisis ISR en 2010. En 2016, Paul Merle se incorporó a La Banque Postale Asset Management como gestor-analista de ISR y en enero de 2019 se convirtió en gestor de renta variable temática sostenible. En diciembre de 2020, se convirtió en gestor de renta variable europea de gran capitalización y crecimiento con enfoque ISR en La Financière de l’Échiquier.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2012, el índice de referencia era el STOXX Europe 600.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +9,76 |
| Benchmark | +9,88 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -22,35 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +25,48 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +7,29 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +41,70 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -7,31 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +10,80 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -3,03 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +8,50 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +5,57 |
| Benchmark | +6,84 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | -2,26 |
| Benchmark | +0,02 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +9,76 |
| Benchmark | +9,88 |
| 1 año | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +11,86 |
| Benchmark | +14,92 |
| 3 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +14,78 |
| Benchmark | +39,45 |
| 5 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +40,58 |
| Benchmark | +34,21 |
| 10 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +91,62 |
| Benchmark | +85,74 |
| Creación | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +179,45 |
| Benchmark | +85,77 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +11,86 |
| Benchmark | +14,92 |
| 3 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +4,70 |
| Benchmark | +11,72 |
| 5 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +7,05 |
| Benchmark | +6,06 |
| 10 años | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +6,72 |
| Benchmark | +6,38 |
| Creación | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe G | +6,81 |
| Benchmark | +4,05 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 14,90 |
| Volatilidad del índice | 13,76 |
| Ratio de Sharpe | 0,85 |
| Ratio de información | -0,35 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 6,59 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 16,88 |
| Volatilidad del índice | 14,96 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio de información | -0,79 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 7,94 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 18,55 |
| Volatilidad del índice | 18,12 |
| Ratio de Sharpe | 0,50 |
| Ratio de información | 0,17 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 7,44 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 11/03/2005 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI EUROPE NR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 22/02/2008 |
| Código ISIN | FR0010581728 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,35% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.