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Unsere Expertisebereiche

Sozial verantwortliche Investments, europäische Small und Mid Caps, Asset-Allokation etc. Wir haben für jede Expertise im Einklang mit unseren Überzeugungen einen speziellen Ansatz entwickelt.

Verankerung der ESG-Kriterien

Zur Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber Unternehmen und unseren Kunden

Für alle unsere aktiv verwalteten Fonds erfolgt eine konsequente Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Wir arbeiten gezielt an der allmählichen Angleichung der Verfahren und Praktiken unseres Investmentteams an diejenigen, die in SRI-Fonds angewendet werden.

Mit der gleichen Disziplin nehmen wir nicht nur die ESG-Analyse der Unternehmen vor, sondern schließen aus allen unseren Portfolios Unternehmen der Tabakindustrie, sowie die Sektoren Kraftwerkskohle und kontroverse Rüstungsgüter aus. Wir achten ebenfalls besonders auf eventuelle Kontroversen, die sich auf die Unternehmen in unserem Portfolio auswirken könnten. Unsere Ethikkommission ist für die Erörterung der gravierendsten Kontroversen und den diesbezüglichen Entscheidungen zuständig.

Sozial verantwortliche Investments

Für eine nachhaltige Wertschöpfung

Wie kann man sich für nachhaltige Entwicklung und eine verantwortliche Wirtschaft engagieren? Mit sozial verantwortlichen Investments (SRI) ist dies möglich.

Bei uns wird dieser Ansatz durch die rigorose Auswahl der Unternehmen umgesetzt, in die wir investieren.

Wir bündeln die nicht-finanzielle Analyse (für ESG-Kriterien) mit der finanziellen Analyse der Unternehmen, um einen vollständigen Überblick über die Risiken und Chancen unserer Investments zu erhalten. Die analysierten Unternehmen müssen eine ESG-Mindestnote erzielen, um in unsere SRI-Lösungen aufgenommen zu werden.

Zur Gewährleistung einer absoluten Transparenz veröffentlichen wir alle Informationen über unsere Vorgehensweise und unsere Investments auf unserer Website.

Echiquier Positive Impact Europe: Eine Anlage für verantwortungsbewusste Anleger. Fördern Sie die nachhaltige Entwicklung mit Investitionen in europäische Aktien.

Weitere Informationen zur SRI-Methodik

Europäische Small und Mid Caps

Ein chancenreiches Anlageuniversum, in dem wir unsere Kompetenzen für die Einzeltitelauswahl unter Beweis stellen

Jedes als potenzielle Anlage identifizierte Unternehmen wird einer fundamentalen und unabhängigen Analyse mit einem disziplinierten Verfahren unterzogen:

Einschätzung der Relevanz der Wachstumsfelder,

der Führungsposition(Leader) des Unternehmens und der Kongruenz der Interessen mit denjenigen des Managements.

Treffen mit den Geschäftsführern in ganz Europa

zur Bestätigung der Fundamentalanalyse und zum Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Unternehmen.

Zusätzliche ESG-Analyse

zur Ergänzung der fundamentalen Beurteilung und Bewertung der Risiken.

Umsetzung eines methodischen und disziplinierten Investmentprozesses

durch ein Team aus drei Portfoliomanagern und zwei Analysten, die sich auf europäische Small und Mid Caps spezialisiert haben.

Wandelanleihen

Zwei komplementäre Strategien, die eines gemeinsam haben: ein aktives Conviction-Management ausgehend von der Fundamentalanalyse der Unternehmen.

Echiquier Altrarocca Convertibles Echiquier Convexite Europe
Anlagestil Vermögensverwaltung / Schwerpunkt auf Anleihenanalyse Fokus auf Konvexität / Aktienanalyse
Referenzindizes Exane ECI Euro TR Exane ECI Europe TR
Anlageuniversum „Reine“ EUR-Wandelanleihen In Europa börsennotierte Wandelanleihen und Optionen
Währung Euro Alle Währungen / Währungssicherung (auch implizit))
Volumen der Emissionen Über 100 Mio. € Kein Mindestvolumen
High Yield und nicht geratet High Yield < 20% des Fonds Emittenten ohne offizielles Rating, die intern anhand eines mit demjenigen von Ratingagenturen (S&P) vergleichbaren Verfahren benotet werden, können bis zu 100% des Fondsvermögens repräsentieren. Keine diesbezügliche Einschränkung
Absicherung des Zinsrisikos Nein Ja

Asset-allokation

Bündelung unserer Kompetenzen bei der Titelselektion sowie unserer strategischen und taktischen Allokation für alle Risikoprofile

Vier Achsen:

Erfahrung

Unser Investmentteam kann sich auf langjährige, solide und vor Ort erworbene Kenntnisse stützen.

Disziplin

Unsere Analyse berücksichtigt die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und Ihre spezifischen Anlageziele und -beschränkungen.

Kompetenz und Know-how

Ganz gleich ob es sich um Aktien, Unternehmens- und Wandelanleihen oder um Fonds handelt: Wir wählen jedes Anlageinstrument sorgfältig und ausgehend von unseren fundierten Marktkenntnissen aus.

Reaktivität

Wir zeichnen uns durch eine hohe Reaktivität aus und können die Asset-Allokation rasch an geänderte Gegebenheiten anpassen.

Anlagethemen

Gesellschaftliche Herausforderungen, aktuelle und zukünftige Trends der Weltwirtschaft: Unsere thematischen Anlagelösungen

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