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Unsere Expertisebereiche

Small- und Mid Caps, europäische und internationale Aktien, sozial verantwortliche Investments, europäische Unternehmensanleihen, Asset-Allokation... Wir haben für jeden einzelnen Expertisebereich im Einklang mit unseren Überzeugungen einen speziellen Ansatz entwickelt.

Europäische und internationale Aktien

Seit 30 Jahren Spezialist für die Auswahl von Unternehmen

Stock pickers seit der Unternehmensgründung: Die gründliche Kenntnis der Unternehmen und ihrer Manager steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes.

Wir wollen Ihnen Anlagen in die besten Werte des europäischen Aktienmarktes ermöglichen und flankieren diese mit unserem breiten Expertisen-Spektrum: Wachstumswerte, Value-Titel, Small- und Mid Caps, Large Caps, Werte der Eurozone, Aktien mit SRI-Label und mit positivem Impact.
Dieses Know-how stellen wir Ihnen im Rahmen unserer europäischen Aktienfonds Echiquier Agressor, Echiquier Major SRI Growth Europe und Echiquier Agenor Mid Cap Europe zur Verfügung.

Unsere Expertise für die Auswahl europäischer Aktien wenden wir auch für internationale Large Caps an: Unser Echiquier World Equity Growth investiert in die globalen Wachstumslokomotiven, der Echiquier World Next Leaders in innovative Wachstumsunternehmen, die die internationalen Marktführer von morgen sein werden, und der Echiquier Artificial Intelligence in verschiedene Anlagethemen wie z.B. die gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Megatrends der Zukunft.

Sozial verantwortliche Investments

Für eine nachhaltige Wertschöpfung

Wie kann man sich für nachhaltige Entwicklung und eine verantwortliche Wirtschaft engagieren? Mit sozial verantwortlichen Investments (SRI) ist dies möglich.

Bei uns wird dieser Ansatz durch die rigorose Auswahl der Unternehmen umgesetzt, in die wir investieren.

Wir bündeln die nicht-finanzielle Analyse (für ESG-Kriterien) mit der finanziellen Analyse der Unternehmen, um so einen vollständigen Überblick über die Risiken und Chancen unserer Investments zu erhalten. Die analysierten Unternehmen eine ESG-Mindestnote erzielen, um in unsere SRI-Lösungen aufgenommen zu werden.

Dank dieses seit über 12 Jahren bewährten Verfahrens haben wir für mehrere Fonds das SRI-Label des französischen Staates sowie belgische und deutsche Labels für zwei Fonds erhalten.

Zur Gewährleistung einer absoluten Transparenz veröffentlichen wir alle Informationen über unsere Vorgehensweise und unsere Investments auf unserer Website, wo sie jederzeit abrufbar sind

Weitere Informationen zur SRI-Methodik

Europäische Small und Mid Caps

Ein chancenreiches Anlageuniversum, in dem wir unsere Kompetenzen für die Einzeltitelauswahl unter Beweis stellen

Jedes als potenzielle Anlage identifizierte Unternehmen wird einer fundamentalen und unabhängigen Analyse mit einem disziplinierten Verfahren unterzogen:

Einschätzung der Relevanz der Wachstumsfelder,

der Führungsposition(Leader) des Unternehmens und der Kongruenz der Interessen mit denjenigen des Managements.

Treffen mit den Geschäftsführern in ganz Europa

zur Bestätigung der Fundamentalanalyse und zum Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Unternehmen.

Zusätzliche ESG-Analyse

zur Ergänzung der fundamentalen Beurteilung und Bewertung der Risiken.

Umsetzung eines methodischen und disziplinierten Investmentprozesses

durch ein Team aus drei Portfoliomanagern und zwei Analysten, die sich auf europäische Small und Mid Caps spezialisiert haben.

Multi-Assets-Expertise

Wir suchen Renditechancen, wo sie entstehen, dank unserer intern entwickelten Kompetenzen

Wir stellen Ihnen die gesamte Expertise von La Financière de l'Echiquier zur Verfügung: Asset-Allokation, europäische und internationale Aktien und das gesamte Spektrum hauptsächlich europäischer Unternehmensanleihen. Unsere Expertise beruht im Wesentlichen auf folgenden Elementen:

  • Strategischer und taktischer Ansatz

  • Zugang zu verschiedenen Performancetreibern dank effizienter Diversifikation

  • Arbitrage innerhalb von und zwischen Anlageklassen zur Maximierung des Risiko-Rendite-Profils

  • Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken

Dank dieser Tools können wir schneller reagieren und uns bestmöglich vor Markteinbrüchen schützen. Unser Know-how fließt auch in die Allokation des Echiquier ARTY und unserer maßgeschneiderten Lösungen ein.

Asset-allokation

Bündelung unserer Kompetenzen bei der Titelselektion sowie unserer strategischen und taktischen Allokation für alle Risikoprofile

Vier Achsen:

Erfahrung

Unser Investmentteam kann sich auf langjährige, solide und vor Ort erworbene Kenntnisse stützen.

Disziplin

Unsere Analyse berücksichtigt die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und Ihre spezifischen Anlageziele und -beschränkungen.

Kompetenz und Know-how

Ganz gleich ob es sich um Aktien, Unternehmens- und Wandelanleihen oder um Investmentfonds handelt: Wir wählen weltweit jedes Anlageinstrument sorgfältig und ausgehend von unseren fundierten Marktkenntnissen aus.

Reaktivität

Wir zeichnen uns durch eine hohe Reaktivität aus und können die Asset-Allokation rasch an geänderte Gegebenheiten anpassen.

Anlagethemen

Gesellschaftliche Herausforderungen, Haupttrends der Weltwirtschaft: Unsere thematischen Anlagelösungen

  • Echiquier Positive Impact: Eine Anlage, die zählt. Fördern Sie die nachhaltige Entwicklung durch Anlagen in europäische Aktien.

  • Profitieren Sie von der vierten industriellen Revolution mit dem Echiquier Artificial Intelligence: Investieren Sie in internationale Aktien, die auf das Thema der künstlichen Intelligenz setzen.

  • Echiquier Robotique: Investieren Sie in internationale Aktien, die auf das Thema ‚Automatisierung‘ setzen

  • Lassen Sie Ihr Portfolio glänzen mit dem Echiquier Luxury: Investieren Sie in internationale Aktien aus dem Luxusgütersektor.

  • Bevölkerungsalterung, neue Therapien, Potenzial der Schwellenländer: Investieren Sie in internationale Aktien aus dem Gesundheitssektor mit dem Echiquier Health.

Unternehmensanleihen

Anwendung der LFDE-Expertise für die Auswahl der Unternehmen auf Anleihen

Wir investieren in ein breites Anleihenspektrum:

 
  • Unternehmensanleihen: hybride Papiere, Wandelanleihen, besicherte und unbesicherte vorrangige Anleihen

  • Schuldtitel: Tier 1, Tier 2, CoCos, Senior...

Wir bieten verschiedene Anlagevehikel für diese Anlageklasse an:

 
  • Echiquier Short Term Credit: Auswahl von Schuldtiteln und Anleihen mit kurzen Laufzeiten, die von privaten Emittenten begeben wurden

  • Echiquier Crédit Europe: Anlagen und Unternehmens- und Finanzanleihen der Eurozone der Investment Grade- und High Yield-Kategorie

  • Echiquier Convexité Europe und Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: 2 komplementäre Strategien für Anlagen in europäische Wandelanleihen (siehe unten).

  • Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: Anlage in nachrangige Perpetuals oder Papiere mit langen Laufzeiten, die auf den Euro lauten und von Nicht-Finanzemittenten begeben werden

Wandelanleihen

Zwei komplementäre Strategien, die eines gemeinsam haben: ein aktives Conviction-Management ausgehend von der Fundamentalanalyse der Unternehmen.

Echiquier Altrarocca Convertibles Echiquier Convexite Europe
Anlagestil Vermögensverwaltung / Schwerpunkt auf Anleihenanalyse Fokus auf Konvexität / Aktienanalyse
Referenzindizes Exane ECI Euro TR Exane ECI Europe TR
Anlageuniversum „Reine“ EUR-Wandelanleihen In Europa börsennotierte Wandelanleihen und Optionen
Währung Euro Alle Währungen / Währungssicherung (auch implizit))
Volumen der Emissionen Über 100 Mio. € Kein Mindestvolumen
High Yield und nicht geratet High Yield < 20% des Fonds Emittenten ohne offizielles Rating, die intern anhand eines mit demjenigen von Ratingagenturen (S&P) vergleichbaren Verfahren benotet werden, können bis zu 100% des Fondsvermögens repräsentieren. Keine diesbezügliche Einschränkung
Absicherung des Zinsrisikos Nein Ja
Echiquier Altrarocca Convertibles
Vermögensverwaltung / Schwerpunkt auf Anleihenanalyse
Echiquier Convexite Europe
Fokus auf Konvexität / Aktienanalyse
Echiquier Altrarocca Convertibles
Exane ECI Euro TR
Echiquier Convexite Europe
Exane ECI Europe TR
Echiquier Altrarocca Convertibles
„Reine“ EUR-Wandelanleihen
Echiquier Convexite Europe
In Europa börsennotierte Wandelanleihen und Optionen
Echiquier Altrarocca Convertibles
Euro
Echiquier Convexite Europe
Alle Währungen / Währungssicherung (auch implizit))
Echiquier Altrarocca Convertibles
Über 100 Mio. €
Echiquier Convexite Europe
Kein Mindestvolumen
Echiquier Altrarocca Convertibles
High Yield < 20% des Fonds Emittenten ohne offizielles Rating, die intern anhand eines mit demjenigen von Ratingagenturen (S&P) vergleichbaren Verfahren benotet werden, können bis zu 100% des Fondsvermögens repräsentieren.
Echiquier Convexite Europe
Keine diesbezügliche Einschränkung
Echiquier Altrarocca Convertibles
Nein
Echiquier Convexite Europe
Ja

Verankerung der ESG-Kriterien

Zur Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber Unternehmen und unseren Kunden

Für alle unsere aktiv verwalteten Fonds erfolgt eine konsequente Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Wir arbeiten gezielt an der allmählichen Angleichung der Verfahren und Praktiken unseres Investmentteams an diejenigen, die in SRI-Fonds angewendet werden.

Mit der gleichen Disziplin nehmen wir nicht nur die ESG-Analyse der Unternehmen vor, sondern schließen aus allen unseren Portfolios Unternehmen der Tabakindustrie, sowie die Sektoren Kraftwerkskohle und kontroverse Rüstungsgüter aus. Wir achten ebenfalls besonders auf eventuelle Kontroversen, die sich auf die Unternehmen in unserem Portfolio auswirken könnten. Unsere Ethikkommission ist für die Erörterung der gravierendsten Kontroversen und den diesbezüglichen Entscheidungen zuständig.